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光伏产业的全新活力正在天府之国——四川兴起，成为四川省经济发展的一道亮丽风景线。目前，四川已成为光伏制造的重要高地。在多晶硅领域，四川与新疆、内蒙古并驾齐驱，成为多晶硅的主要产地。第三方数据显示，截至2022年底，四川多晶硅产能达到了24万吨。但实际情况是，四川多晶硅产能远超此水平，以通威股份为例，其2023年多晶硅产能预计将达到42万吨，除去内蒙古包头5万吨、云南保山5万吨后，通威股份在四川的产能约为32万吨。此外，协鑫科技乐山10万吨颗粒硅项目已投入生产，青海丽豪宜宾一期10万吨项目预计于8月投产。综上所述，到2024年底，四川多晶硅产能有望突破50万吨。
四川不仅在多晶硅生产领域表现出色，硅片、电池片等厂商也纷纷在该地布局。其中，通威集团和东方希望集团分列全球多晶硅出货量的榜首和第四位，而“川系”多晶硅厂商的数量已达3家，新增了铝合金、煤化工巨头——其亚集团。其亚集团总部位于四川省峨眉，拥有丰富的产业基础和深厚的历史底蕴。自1989年创立以来，其亚集团已发展成为总资产达450亿元、员工规模超过5000人的大型企业集团，业务涵盖了阳极炭块、火电、氧化铝、电解铝、铝加工、金属硅、多晶硅等多个领域，成为国内有色行业具有较强竞争力的企业之一。
其亚集团在2022年前后开始涉足多晶硅产业，不同于部分跨界企业的表态与实际行动不一致的情况，其亚集团展现了坚决的执行力。2023年8月1日，其亚硅业10万吨高纯晶硅项目正式投产，二期10万吨多晶硅项目也于同日启动开工仪式，预计于今年10月份投产。根据其产能规划，到2023年底，其亚硅业将拥有10万吨多晶硅产能，排名全球第八，仅次于青海丽豪。随着今年10月哈密二期10万吨项目投产，到2024年底，其亚硅业的多晶硅产能将增加至20万吨，稳固其在全球多晶硅产能排名的前十地位。
面对上游硅料价格的波动，其亚硅业展现了坚定的战略定力，不为短期行业调整所动摇。其亚集团董事长童文其表示，公司在多晶硅领域的战略布局是经过深思熟虑的。童文其认为，多晶硅行业未来可能会经历洗牌，而其亚集团的逆势扩产将有助于巩固其在行业中的地位。为了实现“十四五”期间投资600多亿元的战略规划，其亚集团拟建设年产40万吨金属硅、40万吨高纯晶硅和10万吨单晶硅项目。
为了实现“十年再造一个其亚”、进入世界500强的目标，其亚集团的发展步伐正在加快。3月20日，其亚集团总部正式迁至天府新区。童文其透露，随着总部的搬迁，集团将投资100亿元，在成都发展20GW光伏切片和组装业务。据披露的规划，其亚集团在多晶硅和切片环节的总投资已达到700亿元。在总部落户天府新区后，其亚集团将充分利用成都作为西南重镇和未来大都市的区位优势和资源优势，与天府新区紧密合作，积极拓展业务，扩大公司规模，力争今年营业收入突破千亿元，为四川经济发展贡献稳定的税收来源，积极回馈社会。
其亚集团在上游多晶硅领域的成功布局，为其向下游切片等环节拓展奠定了坚实的基础，标志着其亚集团在更长远的发展道路上迈出了关键一步。全球第八大多晶硅巨头——其亚集团正以其坚定的步伐和创新的思维，展现出强劲的发展势头，未来发展前景值得期待。
上市公司的三季度业绩报告正在如火如荼地披露中，多个新能源赛道上市公司业绩表现亮眼。同花顺数据显示，截至10月19日17点，共有12家光伏行业上市公司披露了三季度业绩预告，从业绩情况来看，12家公司集体预喜，通威股份、隆基绿能等公司业绩格外亮眼。
近期，光伏产业链更是频现百亿元订单，主要集中在硅料和硅片环节。
隆众资讯光伏产业分析师方文正在接受《证券日报》记者采访时表示，当前硅料产量对于组件来说是完全够用的，但对于硅片而言还是偏向紧缺。不过随着未来硅料产量不断释放，市场供需问题将得到缓解，硅料价格也将下调，整体产业链利润分配有望得到调整。
多家企业第三季度业绩增长
数据显示，从归母净利润同比增幅来看，12家上市公司中同比增幅最大的为逆变器环节的昱能科技。据其三季度业绩预告显示，前三季度公司预计实现归母净利润为2.5亿元至2.8亿元，同比增长330%到382%。
昱能科技表示，2022年光伏行业持续向好，高景气度促进了公司发展，报告期内，公司持续开展全球化业务布局，不断深耕欧洲及美洲市场。同时通过技术创新，公司微型逆变器、智控关断器等产品下游客户订单充足，使得公司营业收入和利润快速增加。
同样受益于下游订单充足的逆变器环节的上市企业禾迈股份，前三季度预计实现归母净利润3.4亿元至3.6亿元，同比增长183.59%至198.52%。公司表示，随着光伏逆变器技术的进步，光伏行业整体发展态势较好，未来将持续布局全球营销网络，深耕美洲、欧洲、亚洲市场。
在行业高景气度之下，多家光伏产业链各环节上市企业均实现净利同比增长。在已披露三季度业绩预告数据的12家光伏上市企业中，除上述两家逆变器环节的企业外，硅料硅片、电池组件、加工设备各环节的上市公司也均实现业绩同比增长。例如，天合光能预计前三季度归母净利润为20.3亿元至24.9亿元，同比增长75.85%至114.92%；TCL中环前三季度预计实现归母净利润49.3亿元至50.7亿元，同比增长78.53%至83.60%。
受益于硅料、硅片、电池组件等各环节提价，今年以来光伏产业各环节利润增长明显。从环比数据来看，多家光伏企业第三季度业绩增长强劲。
以昱能科技为例，该企业第一季度、第二季度分别实现归母净利润3072万元、9808万元，预计第三季度单季归母净利润增长近一倍。
隆基绿能表示，报告期内，其硅片和组件对外销量同比增长，投资收益和汇兑收益大幅增加，实现经营业绩的明显增长。
硅料龙头通威股份预计，前三季度实现归母净利润214亿元至218亿元，同比增长259.98%至266.71%。公司预计第三季度归母净利润环比增长近30%，单季归母净利润将迈向百亿元规模。
对此，隆众资讯光伏产业分析师方文正在接受《证券日报》记者采访时表示，今年以来受供需错配影响，上游硅料价格持续高位运行，相关企业业绩表现亮眼，尤其是三季度以来企业利润增长明显。此外，在行业高景气支撑下，下游硅片、电池组件等环节因提价、产能释放等影响也有所受益。
在方文正看来，光伏产业链利润未能顺利传导，下游需求仍对硅料价格有支撑，若硅片价格未能下滑，那么行业的整体利润还是会在硅料环节积累。
产业链频现百亿元订单
不仅仅是前三季度业绩亮眼，近段时间以来，光伏产业链的高景气度持续，硅料、硅片企业不断签订大额订单。
10月18日，大全能源发布公告称，公司及全资子公司内蒙古大全近日与某客户签订了《硅料采购合同》，合同约定2023年至2027年某客户预计共向公司及内蒙古大全采购46200吨太阳能级原生多晶硅，按照PVInfoLink最新（2022年10月12日）公布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为139.99亿元。
而就在5天前，大全能源刚刚披露另一项重大订单，客户约定2022年至2027年采购多晶硅料共15.53万吨，预计采购金额约为470.56亿元。
9月29日晚，双良节能连发两则公告，宣布与新特能源及其子公司、上海东方希望能源签订多晶硅致密料采购长单。
合同约定，2023年至2030年，双良节能向新特能源及其子公司采购多晶硅料共15万吨；2022年至2026年，向上海东方希望能源采购多晶硅料6.68万吨。按照PVInfoLink最新公布（2022年9月28日）的多晶硅致密料成交均价30.30万元/吨（含税）测算，两份采购合同金额预计合计656.9亿元。
这已经是双良节能今年以来的第三笔硅料采购大单。今年7月份，双良节能分别与通威股份、新特能源签订了22.25万吨、20.19万吨的多晶硅材料采购协议，合同金额分别达560亿元、584.7亿元。
对此，上海有色网光伏行业分析师史真伟向《证券日报》记者表示，不少企业主要还是担心硅料采购会出现问题，签订长单一般锁量不锁价。不过，硅料市场要看年底抢装情况，在今年年底或明年年初会出现过剩，未来会形成高品质多晶硅依然短缺、低质量产品过剩的格局，所以企业锁定上游高品质长单，也是出于长远考虑。
不仅仅是硅料市场一片火热，下游对硅片的需求也同样旺盛。上机数控在10月18日发布公告称，下属全资子公司弘元新材料（包头）有限公司、弘元新材料（徐州）有限公司与一道新能源科技（衢州）有限公司、一道新能源科技（泰州）有限公司就单晶硅片的销售签订合同。预计2023年至2024年销售金额为62.04亿元（含税）。
同时，上述四方还就N型硅材料产品的销售签订合同，对方2023年总计向子公司采购N型硅材料产品3亿片，预计2023年销售金额为31.92亿元。
目前硅料供应充足有余量，今年翻倍扩产60多万吨陆续投产，年底产能突破120万吨，明年再翻一番到240万吨。SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标对《证券日报》记者表示，但硅料供应90%为长单锁定，留给零售的供应量每月不足万吨，零售交易供不应求推高价格，也把长单定价逐月推高。
不过，方文正还表示，四季度需求旺盛，但是供给增长幅度更大，硅料价格有望在11月份至12月份左右回落。
2024年多晶硅行业前景如何？通过43份专业报告的深度解析，我们可以洞察当前多晶硅产业链的动态。多晶硅作为工业硅产业与光伏产业的桥梁，其需求与工业硅产量紧密相关。2023年，随着工业硅产量达到374万吨，以每吨多晶硅需1.15吨工业硅计算，多晶硅对工业硅的需求量达到了惊人的164.45万吨，占总产量的43.97%。
这些报告涵盖了多晶硅的生产分布、消费情况、产业链简介，以及供需格局、技术成本分析、行业趋势等方方面面。例如，报告指出我国作为全球多晶硅生产主导国，新产能的投放、成本变动、市场竞争格局，甚至海外市场的动态，都将对行业未来走势产生影响。同时，报告也关注到了多晶硅价格的波动，如供应过剩导致的价格下跌，以及品质竞争时代下的结构性短缺问题。
无论是晶硅光伏核心原材料的供需分析，还是工业硅市场的新动态，或是企业如大全能源、新特能源等的成本控制与业绩表现，都表明多晶硅行业正在经历着深度洗牌，而未来的趋势将取决于技术进步、成本控制以及市场需求的变化。
尽管近期价格有所波动，但随着行业逐步走出周期底部，高品质硅料的需求增长和技术创新将带来新的机遇。对于投资者和行业参与者来说，这些报告提供了宝贵的数据和洞见，帮助理解并应对2024年多晶硅行业的挑战与机遇。
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