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中国汽车行业发展现状
1、中国汽车行业产销量分析
2023-2023年，我国汽车产量一直保持上升的趋势，2023年以后，我国汽车产量由高速增长进入波动增长阶段，汽车制造行业进入结构升级和可持续发展的阶段。2023年，我国汽车产量为2901.54万辆，同比增长3.19%;销量为2887.9万辆，同比增长3.0%，均达到近年最高值。2023年以来，一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响，另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易摩擦以及消费信心等因素的影响，我国汽车产销量开始逐年下降。2023年全球遭遇新冠疫情，上半年汽车行业受到冲击，全年总计汽车产量为2532.5万辆，同比下降1.37%;销量为2531.1万辆，同比下降1.78%。销让
2023年，汽车产销分别达到2608.2万辆 和2627.5万辆，比2023年分别增长3.4%和3.8%，结束了自2023年以来连续三年下降局面。2023年1-11月，中国汽车累计产销量分别为2462.8万辆和2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%。
2、中国汽车销售产品结构分析
据中国汽车工业协会统计数据显示，2023-2023年，我国乘用车占汽车总销量的比重整体呈上升趋势。2023年，我国乘用车占汽车总销量的比重约为87%，达到近些年最大值，随着乘用车市场占有率出现连续下滑，2023年，我国乘用车销售量占汽车总销量比重为81.76%。2023年1-11月，乘用车占汽车总销量的比重达87.61%。
2023-2023年，我国商用车占汽车总销量的比重整体呈下降趋势。2023年，商用车占汽车总销量的比重约为19.7%，2023年，商用车占汽车总销量的比重为13%，较2023年下降6.7个百分点;随后商用车市场份额有所回升，2023年商用车占汽车总销量比重为18.24%。2023年1-11月，商用车占汽车总销量比重为12.39%。
3、中国乘用车产销量分析
2023年以来，购置税优惠减免造成产量及销量增长乏力。2023年，中国乘用车市场首次出现产销双毕册双负增长。2023年受疫情影响，我国全年乘用车实现产量1999.4万辆，同比下降6.4%;实现销量2023.8万辆，同比下降5.9%。
2023年，中国乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆，比2023年分别增长7.1%和6.5%，结束了自2023年以来连续三年下降趋势。2023年1-11月，中国乘用车产销分别完成2170.2万辆和2129.2万辆，同比分别增长14.7%和11.5%，累计增速放缓。
4、中国商用车产销量分析
2023-2023年商用车市场一直比较低迷，累计销量同比负增长。虽然2023年9月以来国家稳增长政策效果显现，有助于商用车走出低谷。9月商用车环比增长明显，但同比仍然负增长。10月份、11月份商用车月度销量实现同比正增长。虽然在2023年，同比增速开始回升，但是到了2023年，出现了较大幅度的下滑。亏数局
2023-2023年，商用车市场回春，2023年商用车产量为369.8万辆、销售量为365.1万辆，同比分别增长8.0%和5.8%。2023年，商用车市场累计产量为523.1万辆、销售量为513.3万辆，同比分别增长20%和18.7%。在疫情的影响和汽车整体及乘用车产销同步下滑的情况下，实现了大幅的增长。
2023年，中国商用车累计产销量分别为467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。2023年1-11月，商用车产销分别完成292.7万辆和301万辆，同比分别下降31.9%和32.1%，继续呈现两位数下滑。
5、中国汽车保有量分析
2023年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆;新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，扣除报废注销量比2023年增加292万辆，增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。
截至2023年11月底，全国机动车保有量达4.15亿辆，其中汽车保有量达到3.18亿辆;机动车驾驶人数量超过5亿人，其中汽车驾驶人达到4.63亿人。
2023年1-5月全球新能源车销量同比增长40%，渗透率突破了14%，这意味着在中国和欧洲市场的带动下，全球汽车也开始进入新能源时代了。
今年上半年中国市场新能源车的渗透率正式突破了30%，开始“跨越鸿沟”进入到被更为广泛消费者接受的局面。
在“疯狂内卷”的新能源市场，虽然有不断掀桌子的选手，但总体来看头部新能源车企的雪球在越滚越大。
这一篇是年中车市系列文章的第二篇，[第一篇参见: 2023年上半年中国乘用车市场总结] 我们回顾一下2023年上半年的中国新能源市场，特别是纯电市场的变化。同时预告一下，册销过几天我们还会发布2023年上半年插混/增程乘用车市场总结
01“一超六强七跟随”
1、新能源：产销两旺渗透率持续走高
2023年的中国新能源乘用车的产销同比增长连续第二年超过90%，进入到2023年随着新能源渗透率触达30%之后，新能源的产销增速有所放缓，回落到同比增长40%的水平。
今年上半年，新能源产量355.1万辆，同比增长39.4%；新能源终端零售销量294.4万辆，同比增长40.4%。新能源的零售渗透率达到了30.69%，比去年同期增加了7.79个百分点。
数据来源：中汽协、终端零售 作者整理制图
从渗透率的角度来看，2023年除了春节月之外，其余5个月的渗透率全面突破30%。到6月渗透率更是达到了33.1%的峰值，创造了历史新高。
数据来源：中汽协、终端零售 作者整理制图
不仅仅新能源零售创造了新高，新能源的出口在今年上半年也创造了新高。1-6月新能源出口48.19万辆，同比增长154.97%，占到乘用车出口销量的30.66%，比去年同期增长了7.36个百分点。其中扒告，自主品牌新能源出口29.95万辆，同比增长226.15%。占到全部乘用车出口的19.05%，比全年同期增长了8.02个百分点，成为今年上半年年乘用车出口的最大亮点。
数据来源：中汽协、终端零售 作者整理制图
从整体市场来看，新能源产销两旺渗透率走高，但是从内部结构来看，头部品牌的“雪球”越滚越大。
2、新能源品牌：一超六强七跟随
从上半年的新能源销量结构来看，新能源品牌的集中度正在快速提升：TOP15的品牌的销量为249.18万辆，同比增长55.75%，这个数据明显高于40.4%的市场平均增速。TOP15品牌占据了新能源销量的84.65%，与去年同期的76.31%相比增加了8.34个百分点——可以说在新能源快速增长的过程中，头部品牌的“滚雪球效应”也在快速加剧。
数据来源：中汽协、终端零售 作者整理制图
与燃油车时代相对分散的格局不同，新能源时代头部品牌“一超六强七跟随”格局则更加集中。
“一超”：就是这两年风头正劲的比亚迪了，以终端销量论，上半年销量103.61万辆，同比增长76.48%，市场份额进一步提升到35.2%，比去年同期增长了7.2个百分点。
这样的成绩不仅仅春姿明让比亚迪拿到了上半年全品牌销量的冠军、中国新能源销量的冠军，以及全球新能源销量的冠军。
更夸张的是，如果计算上腾势上半年的5.1万辆，比亚迪及旗下品牌的新能源市占率达到了36.96%，超过了TOP15榜单中第2名至第7名的销量之和（也就是六强之和）。
“六强”：特斯拉、埃安、五菱、长安、理想和吉利
这六个品牌（包含旗下子品牌）也是上半年中国市场上新能源销量突破10万辆的品牌。
如果从增速上来看，埃安、长安、理想的市场份额增加明显。五菱则因为A00级市场的萎缩而销量同比下滑16.15%。
“七跟随”：大众、蔚来、宝马、哪吒、小鹏、极氪和零跑（腾势计算入比亚迪了）
这七个品牌的市占率之和为11.42%，只比销量第二的特斯拉多出了1.33个百分点。
与一超+六强普遍正增长不同，大众、哪吒、小鹏和零跑的同比数据均为负，甚至小鹏同比下滑超过40%。
增长成为了这七个跟随品牌最大的主旋律，所以，我们能够看到大众的ID3降价4万与比亚迪海豚竞争，蔚来将权益打包拆分降级入门价格，哪吒开始推出15万元起步的增程版哪吒S，零跑的C11增程版把新能源B级SUV的价格拉入到15-20万区间。
今年上半年的新能源市场最终呈现了：“一超”拿到36%的份额，“六强”拿到36%的份额，“七跟随”拿到11%的份额。这就是现阶段新能源品牌的竞争格局，而且对于头部品牌来说这样的格局还在不断强化。
3、增量的黑洞
如果从增量的角度来看，随着渗透率突破30%之后，新增的从燃油车转换过来客户，主要流向了比亚迪、埃安、特斯拉、理想、长安和腾势这六个品牌。
今年上半年的终端零售数据显示，新能源乘用车的绝对增量为83.8万辆，其中，比亚迪的增量为46.77万辆，占到全部新能源增量的55.8%；埃安的增量为11.54万辆，增量占比为13.8%；特斯拉的增量为9.88万辆，增量占比为11.8%；理想的增量为8.04万辆，增量占比为9.6%；长安的增量为5.72万辆，增量占比为6.8%；腾势的增量为5.08万辆，增量占比为6.1%。
数据来自：终端零售数据 图片来自杰兰路
以上六个品牌的新能源增量合计为87.4万辆，已经超越了整体新能源的绝对增量——这意味着，其它的大部分新能源品牌的销量在增长的市场里反而是同比下滑的。
比亚迪，就是整个新能源市场的增量黑洞，相当于市场上每销售100辆新能源车中，有56辆是流向了比亚迪品牌。
这样的现象也意味着，在主流的燃油车客户开始切换新能源之后，那些做新能源早、知名度高、销量大的品牌成为了“滚雪球游戏”中最大、最快、最受益的。
当然，今年上半年新能源市场不仅仅有头部新能源品牌不断滚雪球的“增量黑洞”现象，也有着“插混爆发”、“纯电困境”和“增程的逆袭”。接下来主要聊一聊纯电市场。
02纯电动车似乎卖不动了
大约是在5月份开始，市场突然发现：除了比亚迪、埃安和特斯拉以外的大部分品牌的纯电车型开始不好卖了。
从数据上来看，自2023年开始纯电车型的销量增速就开始走下坡路了，2023年纯电车型的同比增长为158.69%，到2023年的下滑到68.45%，2023年上半年进一步下滑到2.55%，可以说是每年下一个大台阶——到底是什么原因呢？
1、市场结构的变化
根据乘联会的数据，在今年上半年，纯电动MPV和SUV产品成为增长的主流，而纯电轿车的增速低于整体增速。
数据来源：乘联会 作者整理制图
首先，A00级市场在快速萎缩。在经历了2023年和2023年两年的销量狂飙之后，今年上半年这个级别的销量开始明显回落，同比下滑42.06%。以五菱宏光MINI EV为例上半年销量12.16万辆，同比下滑38.2%，目前这个市场目前就是五菱、长安、吉利和奇瑞四个品牌所统治。随着第一波对A00级别有刚需的客户快速消化，新晋的新能源消费者显然对于空间和品质有着更高的追求。
第二，A级轿车市场在迅速网约车化。今年上半年A级纯电轿车的网约车占比已经接近40%了，很多传统的主机厂都专门推出了网约车专用车型，比如北汽(EU系列)、埃安(AION S非Plus版本)、红旗（E-QM5）、比亚迪(秦Pro EV)，但A级纯电轿车的整体销量依旧同比下滑11.59%。一方面，在3-4月随着网约车注册数量的快速增长，A级纯电新能源轿车的销量也同步呈现了快速增长，但进入6月之后各地的主管部门开始发出“网约车饱和”的预警；另外一方面，受到A级燃油车和插混车型降价的影响，预计下半年的A级纯电网约车市场也将会有明显的波动。
第三，C级纯电轿车在下半年会明显增长。这个级别一直以来都是豪华品牌的主打核心产品，56E一直是品牌销量的担当，自主品牌在C级轿车的新能源化方面目前只有蔚来ET7等少数的几款产品，总体来看还需要到下半年或者明年上半年，才能看到更多更具竞争力的产品推出。
今年上半年SUV和MPV承担了纯电车型的主要增长，由于MPV目前的市场容量太小，SUV就成为了增长的主要驱动。但是我们也发现纯电SUV产品的主要增长在20万元以下的A级产品，30万元以上纯电SUV似乎也有些吃力了。
2、30万元以上的纯电车型卖不动了
2023年下半年，在特斯拉Model Y的带动下，30万级别的纯电车型渗透率节节走高，一度接近20%的峰值。但进入2023年后随着特斯拉的降价，整个级别的纯电车型销量也在快速下滑。
在30-40万元价位区间，特斯拉拥有着超强的品牌号召力。Model Y一款产品的销量占到了这个价位段销量的30%。
第二名，极氪001销量3.0万辆，占比4%；
第三名，宝马i3 销量2.2万辆，占比2.9%。
从这组数据可以看出，除了特斯拉以外这个价位段的纯电SUV还是大家都卖得不好，更不要说蔚来ES6、ET5和小鹏G9这样的新势力产品了。
售价30万元以上价位的车型，一方面需要转化来自对品牌高度认知的主流BBA用户；另外一方面，按照上半年这样内卷的程度，无论是零百加速、还是乘坐舒适度，对于大部分消费者而言都可以在25万元的级别享受到，为什么还要花更多的预算选择更贵的产品？
因此，我们会发现在售价30万以上的纯电车型无论是SUV还是轿车，销量第二的极氪001的月销就在6000辆的水平，第三、第四的宝马i3和iX3月均销量都是在3500辆左右的水平，不要说与Model Y比较了，就是与动辄月销破万的BBA燃油车3系、A4L和C级相比，差距也是非常明显。
这背后还是消费者需求的变化。
2023年的第一季度，注定已成为汽车市场的一道坎。新能源车型补贴政策取消、燃油车购置税补贴结束等一系列利空消息让消费者的购车欲望普遍降低。同时，部分车企因为自身的问题而掀起了一场非良性的价格战。在这种市场大环境下，各家车企势必面对更加严峻的挑战。而北汽集团，却凭借自身过硬的内功交出了一份不错的答卷。
北汽的一季度
“红”是主旋律
2023年4月4日，北汽集团召开了2023年一季度工作总结会暨二季度工作部署会。会喊扰议披露的数据显示，今年一季度，北汽集团实现整车销量41万辆，同比增长11.2%，整车批发和终端销量双双跑赢大盘；实现营业收入1167亿元，同比增长5.1%，利润总额实现突破；在京产值实现860亿元，同比增长2.6%，达成一季度高质量“开门红”。
也许这组数据还是稍显宏观了些，这“开门红”到底有多红，多数人都没有很直观的印象。那么接下来，我们就一起看看北汽集团各个领域、板块在第一季度都取得哪些成绩。
在自主乘用车板块，极狐汽车作为北汽集团的自主高端新能源品牌，一季度的终端销量同比增长61%，同时还斩获了中国汽车品牌质量排行新能源类第二名的佳绩；与此同时，北京汽车方面，北京越野BJ60和北京魔方等新车型引发关注。可以看到，北汽产品竞争力得到了显著提升，消费者的认可也是对北汽集团的肯定。
而在合资板块，在极度内卷的豪华品牌市场，2023年新一轮的降价潮掀起了一片混战。北京奔驰则打破月产量历史纪录，成功突出了重围；另一边，北京现代也通过及时的产品调整和结构升级，将伊兰特、ix35、途胜等车型占比持续拉升，同时中韩高层就北京现代未来发展达成多项共识，未来可期！
除了在乘用车领域的全面出击，北汽还在商用车板块保持着领军地位。其中北汽福田凭借一季度销售16万辆的成绩，继续占据着商用车市场的领头羊位置，并且开启了冲击第二个千万销量的新纪元；与此同时，全新商用车品牌“北京重卡”发布，首车顺利下线，也进一步夯实了北汽在中国商用车市场的领先地位。
除了开拓国内市场，北汽的海外业务也在快速高质量发展。2023年，北汽集团实现海外出口10.4万辆，商用车连续12年保持行业出口第一，自主乘用车正式进军欧洲。今年以来，北汽海外业务延续向上的走势，1-2月累计整车出口2.4万辆，同比上涨61.34%，其中自主乘用车板块北汽国际出口同比上涨132.7%。
相比单纯的制造与销售，整合产业链也是另一挑战。2023年一季度，北汽集团其他产业链企业也在实现突破，零部件板块200余家供应链企业的统筹调度、服务贸易及物流板块的跨国供应链一体化服务，都为北汽集团一季度“开门红”提供有力保障。
所谓“滴水石穿非一日之功”，在一系列成绩的背后，北汽都做了哪些布局？
一季度的开门红
还远不是“主菜”
创新是企业在商业竞争中最重要的手段蠢渗伏。对于企业来说，创新并不容易，它需要长时间的自主研发，这是企业团队和资金实力的一种体现。
当前，北汽集团正在加快实施科技创新战略，在三电、氢燃料、智能网联、整车架构等关键技术领域形成行业领先应用。
具体来看，极狐汽车或许是其中最有代表性的品牌，“中国十佳底盘”“中国十佳车身”，以及“中国心”十佳新能源汽车动力系统大奖，都是极狐汽车坚持正向研发、科技赋能带来的成果。此外，不久前极狐汽车发布的全新车型考拉凭借专注亲子出行的产品定位，也迅速火遍全网，有望成为下一款年度爆款。
北京汽车方面，华为鸿蒙系统和北汽联手博世打造的B-Pilot 3.0智驾系统带携已经开始应用于新车型之上，为用户带来了全新智驾体验。
可以看到，北汽集团正在将科技创新这一“关键变量”变成高质量发展的“重要增量”。找准技术发展路径、提升科技创新能力，从而推出更具竞争力的产品和服务，实现高质量发展。如今，一个蕴藏着潜力的“科技北汽”已经初步形成。
科技创新实力影响的不只是国内市场，在海外业务方面持续向上的北汽，凭借主动正向开发，推出了具有国际适配性和竞争力的产品，魔方、X7和BJ40等新一代北汽自主产品更是成为北汽开疆拓土的“利器”。登陆南非、德国、西班牙、比利时、罗马尼亚等国家的魔方，收获了无数好评；在越南，X7成为市场爆款，销量位居中国乘用车第一位；在科威特，BAIC是当之无愧的中国越野车第一“潮牌”。商用车领域，北汽福田也已累计出口包含重卡、中卡、轻卡、皮卡、客车、工程机械等在内的产品约76万辆。
从“走出去”到“走进去”，北汽正在打造出一套整合了业务、研发、二手车出口、全球供应链在内的国际化发展“组合拳”。积极融入高水平对外开放和新发展格局的北汽，正在成为国际市场上的重要力量。
与此同时，北汽的“朋友圈”也在不断扩张，今年一季度以来，北汽已经先后与伯特利、博世、地平线、宁德时代、北京工业大学等校企单位达成战略合作。随着未来更多高新技术的逐步落地，北汽集团蕴藏的潜力也将一一兑现。
能够逆势而上的北汽集团，在品牌、产品、新能源、智能化、海外业务上，通过科技创新赋能产品、针对市场的深度调研、前瞻性布局，打牢了根基、巩固了销量、抢得了先机。
展望上海车展
2023年北汽集团还有更多可能
在即将到来的上海车展上，北汽集团也将会携自主品牌、合资品牌共同参展，多款新车、概念车首秀亮相，还将呈现相关品牌理念的焕新发布。
我们能够在上海车展上，进一步了解极狐汽车在高阶自动驾驶示范区建设上的最新成果。同时极狐交付百度“萝卜快跑”的Appollo Moon 2023款首批验证表现如何、与文心一言的联手能带来怎样的高阶人工智能交互出行体验，届时答案也将一一揭晓。
北京越野是北汽“高新特”战略中“特”的代表，同时也是北汽集团发展自主事业的杀手锏。BJ60的“家玩越野”理念及富有竞争力的产品，能否成为“越野新势力”也极具看点。
最近已经开始预售的全新梅赛德斯-奔驰长轴距GLC SUV也将会在上海车展正式上市，作为北京奔驰产品线的重要成员，全新长轴距GLC SUV新增了三排七座布局版本，成为首个同时提供五座和七座选择的豪华中型SUV。北京奔驰能否在后续的3个季度延续上扬的势头？我们拭目以待！
另外，北京现代预计也会在上海车展有大动作。今年是北京现代“2025向新计划”的元年，燃油车全面混动化、加速引入全球畅销的纯电动车品牌是未来北京现代的主要发展方向。全新概念车“MUFASA ADVENTURE”、全新索纳塔、IONIQ 5等重磅车型，都有望登陆上海车展。
车叔总结
“滴水石穿非一日之功”。能够取得2023年一季度“开门红”，是北汽集团科技创新战略所带来的高质量发展硕果。在北汽集团2023年的新征程中，相信第一季度的优异表现只是一道“前菜”，未来的“主菜”将更值得期待。
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