车载镜头2023年出货量 车载镜头2023年出货总量多少

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我国高端传感器的未来发展如何?

高端传感器在我国的发展燃脊敬现状是怎样的？未来将怎样发展？国内市场上的高端传感器很多都是从国外进口的。近年来，我国传感器的发展已经取得了很大的进步，在一些高端的产品领域，如光电传感器、红外传感器、速度传感器、加速传感器和GIS传感器等等，国内企业已经突破了相关技术门槛，处于推广前期，一旦成功突破市场，行业又将迎来一次高速增长。

传感器由于具有较高的专业性，除国际一线厂商具有较为全面的传感器品类皮慎，其余公司基本集中于某一细分领域，例如有的公司主要生产适用于电力行业的传感器，有的公司主要为汽车行业和电子消费领域生产传感器，而有的厂家只生产一种或几种传感器。这种现状使得一些需求客户在采购传感器的时候非常麻烦，如有些需要采购多种传感器就需要联系多个传感器厂家，不同厂家产品型号的匹配上也会产生麻烦。

目前，我国高端传感器领域正处于技术攻关阶段，野裂即市场门槛即将突破的时期。国内部分企业引进国外先进技术，在接近传感器、光电传感器、红外传感器、速度传感器和加速传感器等领域取得了一定的突破，但尚未形成规模，但相信在国家政策的支持和推动下，我国的传感器行业将获得高速成长。

深夜突发:千亿巨头“爆雷”!

中国基金报记者 文夕

消费电子寒潮中，千亿光学龙头也难独善其身。

2月12日，舜宇光学科技（02382.HK）在港交所公告，预计截至2023年12月31日止年度录得股东应占溢利约人民币22.45亿元至24.94亿元，同比减少达到50%至55%。

从目前消费电子市场状况来看，仍难见“春意”，尤其是一季度历来为消费电子淡季。因此在机构看来，舜宇光学科技一季度手机摄像模组和镜头出货将继续承压，而刚过去的1月销售数据已经呈现这一态势。

业绩预期下滑，令这家光学龙头二级市场股价萎靡。自2023年初以来，舜宇光学科技股价从247.5港元/股一路下滑至去年年底的92.85港元/股，市值缩水幅度超过6成。

5年来净利润首次下滑

舜宇光学科技在盈利预警公戚闹告中解释，业绩大幅下滑主要受芯片短缺、通货膨胀及全球经济的不确定性等因素影响，智能手机市场需求疲软以及智能手机摄像头呈现降规降配趋势，导致公司手机镜头及手机摄像模组的出货量同比下降，并加大了平均售价及毛利率压力。

需要注意的是，此次股东应占溢利“腰斩”，也是舜宇光学科技该指标近5年来首次下滑。在2023年-2023年这4年中，股东应占溢利分别为24.9亿元、39.91亿元、48.72亿元和49.88亿元。

智能手机业务在舜宇光学科技的整体收入中起到决定性作用。从其2023年上半年的营收来看，手机业务仍是该公司最大的收入来源，但占比从过去的八成以上，下降到75%。而在去年上半年，舜宇光学科技的手机业务实现营收127.56亿元，已经同比下跌19.5%。

据Counterpoint数据显示，2023年第四季度，全球智能手机出货量3.015亿部，环比下降0.7%，同比下降15.4%，行业进入下行周期的特征显著。从全年来看，2023年全球出货量下降12%，达12亿部，创下自2023以来的最差年度业绩。全球智能手机营收下降9%至4090亿美元，同样也是自2023年以来的最低水平。

更令市场关注的是，本来在三季度仍实现出货量同比正增长的苹果，也在第四季度也出现了同比13.3%的降幅。如果说苹果的营收数据受到汇率的影响所以出现同比下降，那么手机出货量的降低则是实实在在供需问题。

据公开消息，苹果计划从2月5日至4月1日，将iPhone 14 Pro系列高扰罩全部版本售价降低700元，这也意味着苹果选择“以价换量”的常规操作来应对需求的萎缩。而当行业龙头都开始寻求“以价换量”时，其他手机厂商所面临的出货量下降问题将更为严重。

车载、AR/VR业务暂难扛大旗

实际上，舜宇光学科技近日公布的1月出货数据，已经反映了偏弱的预期。其1月出货量数据显示，手机镜头出货量6667.3万件，环比下降7.9%，同比下降49.3%。而其手机摄像模组出货量4072万件，虽然环比增加10.3%，同比减少18.6%。公司给出的原因是智能手机市场需求仍然疲软。

不仅是舜宇光学科技，苹果镜头供应商大立光近日也公布，其今年1月营收为新台币32.6亿元，环比减18%，同比减13%，为八个月来低点。大立光表示，由于下游需求疲弱，2月拉货动能进一步下滑。该公司预计，由于市况不佳，今年整体市场竞争会比去年更为激烈，降价压力大。

中泰证券一份研报认为，考虑2023年一季度为需求淡季，1-2月一般少有新机发布，因此客户新机备货需求低。该机构指出，现阶段终端厂商整体仍处于去库存阶段，叠加一季度消费电子淡李伏季，手机摄像模组和镜头整体需求表现将会承压。

此外，从舜宇光学科技被寄予厚望的车载业务来看，目前仍难以支撑大局。截至去年年中，车载相关产品仅占舜宇光学科技整体营收10.2%。

而从去年下半年来看，虽然车载镜头出货6-10月保持环比增长，但11月开始环比下降5.3%，12月环比跌幅进一步扩大至33.6%。而根据乘联会数据，去年12月国内新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35.1%。舜宇光学科技镜头出货量与车辆终端销量走势相悖。

然而，随着宏观环境转弱，以及相关补贴政策趋严，现阶段市场已对2023年的汽车销量持更谨慎的态度。在此背景下，舜宇光学科技今年车载业务能有多大幅度增长，目前看来并没有明确预期。

另外，在AR/VR业务方面，2023H1全球AR/VR头戴式显示设备的出货量预计已经超过500万台，这抑或意味着“元宇宙”硬件接口已经迎来了消费端的放量拐点。

据了解，舜宇光学科技目前已经完成了AR光机投影镜头的研发，同时该公司的新一代VR空间定位镜头和VR pancake模块也已实现量产。鉴于AR/VR这一赛道的广阔空间，市场此前较为看好该业务成为舜宇光学科技的最大亮点。

不过需要注意的是，到目前为止，该公司的AR/VR还未在商业化层面形成气候。2023年上半年，其AR/VR实现收入6.6亿元，占比不足4%，同比增速仅约10%。

行业整体承压的预期，也令舜宇光学科技股价承压。去年10月至今，恒生指数持续大幅反弹，但同期的舜宇光学股价表现出非常缓慢的涨势。1月27日至今，舜玉光学科技股价的累计跌幅已经超过10%。由于智能手机衰退期预计还将维持较长时间，所以市场对舜宇光学科技未来股价走势的态度偏向悲观。

编辑：小茉

欧菲光:布局VR/AR及智能驾驶等新业务

7月12日晚间，欧菲光（）发布2023年半年度业绩预告。公告显示，公司预计2023上半年实现归属于上市公司股东的净利润3,200–4,800万元，较上年同期下降90.44％–93.63％。

对于业绩变动的原因，公司表示有以下三点：第一，受到境外特定客户终止采购关系的影响，公司与特定客户相关的产品出货量同比下降；同时，在出售子公司股权及资产的交割过渡期间，公司承担了所需的相关运营管理费用。第二，因国际贸易环境发生较大变化，公司H客户智能手机业务受到芯片断供等限制措施，导致公司多个产品出货量同比大幅下降。第三，公司在发展核心业务的同时积极拓展新业务，布局VR/AR、无人机、安防、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务，目前新业务尚处于导入期或投资建设期。

VR/AR终端市场提速，摄像头行业放量在即

近年来，随着移动互联网、物联网、人工智能等技术快速发展，光学镜头的应用领域进一步丰富，自动驾驶、智能家居、VR/AR设备、无人机、3DSensing等领域培陆瞎层出不穷，为光学镜头产业的发展注入了新的动力。

2023年，疫情造成的社交隔离刺激VR 游戏 、虚拟会议等需求爆发，推动了人们对VR/AR终端产品的需求。2023年全球VR头显出货量达670万台，较2023年增长72％，AR眼镜出货量40万台，同比增长33％。随着终端产品价格逐渐亲民化以及5G商用成本的降低，虚拟现实终端出货量有望快速增长。根据IDC的预测，2024年终端出货量超7500万台，2023-2024五年期间虚拟现实出货量年复合增速约为85％，其中VR、AR增速分别为56％、188％，预计2023年AR终端出货量有望超越VR。摄像头作为VR/AR技术的核心部件，承担了拍照、位置追踪和环境映射等主要功能，部分AR、HMD还需要通过内部摄像头来感知环境和周围目标。VR/AR等设备的快速普及将赋予摄像头行业新的增长动悉野能，摄像头行业放量在即。

为抓住行业发展机遇，2023年欧菲光就通过并购进行了VR/AR相关投资布局，不仅如此，欧菲光还同深圳大学开展产研合作，合作研发自由曲面技术等，在深圳成立了VR/AR光学研发中心。此外，2023年欧菲光与以色列在智能终端和VR等领域开展广泛的合作。值得注意的是，以色列在4D雷达和激光雷达、AR/VR、HUD、传感器领域极具技术优势。在VR/AR放量增长的大浪潮下，公司踏浪而行，相关业务有望迎来新增长点。

车载镜头爆发在即，公司有望深度收益

除了VR/AR外，光学镜头还广泛应用于智能驾驶中。随着 汽车 驾驶智能化的升级，自动驾驶将对车辆安全、行人安全、驾驶员监控等主动安全功能提出更高的要求。在智能驾驶 汽车 感知方面，达到L3自动驾驶级别时，单车摄像头搭载量平均能达到8颗以上，到L4/L5阶段有望达到10颗甚至15颗以上，相比 L1 级别1颗的用量，车载摄像头搭载量将显著提升。同时，ADAS（高级驾驶辅助系统）作为自动驾驶的前奏，将随着技术和系统渗透率不断提高，逐步推动车载镜头单车配备量大幅提升，也推动行业快速增长。据Yole数据，2023年全球平均每辆 汽车 搭载镜头将从2023年的1.5颗增加至3颗，未来车载镜头将为镜头产业贡献明显增量。据Allied Market Research数据，2023年全球车载摄像头市场规模约114亿美元，2025年将有望达到241亿美元，对应2023-2025年复合增长率为9.7％。

国泰君安证券研究指出，现阶段车载摄像头成长逻辑类似十年前的手机摄像头，类比2023-2023智能手机带来的黄金十年，新黄金十年车载摄像头将迎来腾飞。据Allied Market Research数据，全球车载摄像头市场规模将有望于2025年达到241亿美元，对应2023-2025年复合增长率为9.7％，未来车载镜头将为镜头产业贡献明显增量。

早在2023年，欧菲光就开始进军智能 汽车 领域，通过收购华东汽电和南京天擎，顺利成为国内整车厂商的Tier1供应商，目前已取得20余家国内 汽车 厂商的供货商资质，并积极进行国外 汽车配空 厂商的供应商资质认证。2023年，公司收购富士天津镜头工厂，进一步加强在车载镜头方面的布局，推动智能 汽车 业务发展。数据显示，欧菲光2023年智能 汽车 业务实现营业收入5.57亿元，同比增长20.56％，其中增长最快的是ADAS，实现营业收入1.45亿元，同比增长128.40％，业务占比已达四分之一左右。

在今年6月发布的《未来五年（2023-2025年）战略规划》中，欧菲光提出要开拓智能 汽车 、VR/AR、安防等新业务，使之成为公司新的增长动力。随着VR/AR以及智能 汽车 的快速发展和不断放量，欧菲光有望凭借在光学光电领域的技术、市场等方面的领先优势，以及深入的整体布局和产业链延伸，实现新的突破和增长。

本文源自金融界网

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