世茂资金链2023年 世茂资金链2023

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世茂集团回应10亿美元债未偿还一事,其中有哪些信息值得关注?

值得关注的信息一

想必很多人都知道世贸集团作为一个大型的房地产开发公司，这个集团公司的经济实力是不容小觑的，而在这里值得关注的信息就是世贸集团作为一个经济实力很强的房地产开发公司，为什么10亿美元的债务问题迟迟得不到解决，所以很多网友对于世贸集团的债务危机表示很疑惑。而根据知情人士透露，世茂集培亩团之所以不能及时偿还相关债务，原因就在于世贸集团把所有的资金都散落在各个房孙中败地产开发项目上，所以集团公司内部的资金非常紧缺，以至于不能偿还10亿美元的概念问题。值得关注的信息二

世贸集团在早期的房地产开发项目中取得了较好的销售业绩，可以说为集团公司为国家做出了极大贡献，而对于该集团公司没有偿还10亿美元的债务问题值得关注的信息点就是这个集团目前的商品房销售业则颤绩到底怎么样至今是一个谜，因为很多网友透露世茂集团的房地产开发项目销售情况不佳，导致资金链断裂，从而不能偿还10亿美元的债务。总结

总的来说，随着国内经济形势不断的变换，再加上疫情的影响，所以世茂集团不能偿还10亿美元的债务危机引起了很多人的猜疑，而这个集团公司之所以不能偿还债务，原因就在于疫情影响下该公司的房地产销售业绩非常之差，这样资金链不能回笼就谈不上偿还10亿美元债务问题。

银行授信已超3万亿!房企融资规模或将走出低谷

最近,房企融资端有一个很明显的变化,即信贷投放正在加速落地。

据不完全统计,截至12月6日,短短半个月,就有超70家房企获得20多家银行意向性授信支持,授信额度合计已超3万亿。但授信额度只是第一步,目前具体贷款落地项目仍比较少。

与此同时,“第二支箭”债券融资和“第三支箭”股权融资也很快有了新进展。

随着房企融资利好的出台及落地,未来房企融资环境有望得到实质性改善,融资规模或将从低谷回升。

11月以来,房企融资端利好政策不断。

先是11月8日交易商协会表示支持民营企业债券融资支持工具“第二支箭”,预计可支持约2500亿元民营企业债券融资。

随后央行、银保监会发布“254号文”,首次将纾困方向调整为“救项目与救企业并存”,鼓励金融机构提供专项借款配套融资支持。

11月21日易纲在2023年金融街论坛年会上透露鼓励商业银行支持“保交楼”结构性政策工具,当天“保交楼”再出新政,央行将在2023年3月31日前商业银行提供2000亿元免息再贷款,用于纾困基金的配套融资。

11月28日证监会允许上市房企非公开方式再融资,引导募集资金用于“保交楼”。

信贷、债券、股权三箭齐发全面支持房企融资,“输血”优质房企恢复经营“造血”功能,在“金融十六条”发布以后,三项支持政策正在加速落地。

先来看信贷投放方面,据不完全统计,截至目前,已有超过20家银行向70多家房企和当地民企提供意向性授信,总额度已超过3.2万亿,包括但不限于开发贷、并购贷、按揭贷、城市更新改造贷等,受益房企名单已延伸至民企以及地方优质民企。

从落地情况来看,近日农业银行郑州分行和邮储银行唐山分行分别落地6亿元和3.17亿元开发贷款,对比3.2万亿授信额度而言,贷款能够有多少落地仍然是个未知数。

再来看债券融资方面,1月23日,中债增在“第二支箭”政策框架下,出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函,拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据,此外已有6家房企储架式注册发行约1080亿元。其中,基本面销售情况较好或拥有优质抵押物的民营房企获支持的概率更大。

“第三支箭”发出之后,世茂股份、福星股份、新湖中宝等多家房企筹划非公开发行股票,在此之前,碧桂园、雅居乐和建发国际纷纷宣布进行配股融资,近期房企可能迎来一波配股潮。

随着11月多项优化房企融资环境的政策出台,未来房企的融资规模有可能开始从低谷回升,短期来看,受益房企将以国企央企以及部分优质民营房企为主,绝大多数企业仍需继续等待政策效果的传导。

CRIC监测的100家典型房企11月融资总量为517亿元,环比增加25%,但同比仍然减少了三成。融资总量最大的房企是华润置地,其融资总量达到了113.96亿元。11月有多家房企债券注册额度获批或在申请中,涉及规模超1500亿元。

实际上,头部房企仍然保持着融瞎拿资晌神世优势。

前11月,销售TOP10房企平均融资总额达到172亿元,在各个梯队中拔得头宴肢筹,与此同时,该梯队房企融资成本也是最低,仅为3.09%,较去年减少0.89个百分点,其融资成本比最高的TOP11-30少2.23个百分点。

融资规模同比降幅最小的是TOP50 房企,融资规模同比减少39.36%,其中,TOP11-30房企融资总量变化最大,前11月融资总量为1312.10亿元,同比减少了46.55%。

值得注意的是,近两个月房企偿债潮将有所缓解。

接下来的12月,房企将有15笔债券到期,剔除掉已经提前赎回的部分之后约为159亿元,环比减少57.9%,单笔最高金额为20亿元。

但对于大多数房企而言,当前仍然面临较大的偿债压力,企业运营改善的核心还是在于销售端的改善。

房企供给侧改革已渐进尾声,信贷、债券、股权三箭齐发,让行业、企业在较艰难的日子中得到更多鼓励和期望,无论是在信贷、股权融资,还是发债方面都为行业点亮了一盏明灯,帮助房企打通股权融资渠道,整体融资环境有望得到实质性改善。

融资利好政策传导至大多数企业仍需要时间,值得注意的是,“第一支箭”银行授信额度对于企业融资改善而言只是第一步,具体还要看落地情况,目前具体贷款落地情况并不理想,利好仍然停留在恢复市场信心层面,接下来支持政策不排除具有一定时效性和不确定性。大部分民企仍需要积极自救,尤其是出险房企纾困需多方资源整合盘活资金链,在年末冲刺阶段,促销售回款也是重中之重。

监管政策来了:房企海外发债套上笼头 楼市会降温吗?

7月房企海外发债刚井喷，重磅监管政策便随之而来！

部分房企承压 抢地现象将明显减少

北京市房地产业协会秘书长陈志表示，《通知》主要目的是堵漏洞。通过清晰掌握房地产企业发行美债的各类详细信息，如数量规模、用途、期限等，防控房地产企业可能产生的风险，防止市场再度过热。《通知》也是调控政策连续性的表现。“一城一策”是地方政府主体的责任，金融政策是中央政府的责任，划分清晰。

陈志认为，今年上半年，全国房地产市场所谓的“小阳春”与企业发债、房地产信托不无关系。在诸多影响因素中，金融因素作用更直接。6月底7月初，多家信托公司收到银监窗口指导，要求控制地产信托业务规模；要求加强房地产信托领域风险防控，控制房地产信托规模，这与今天发改委的文件精神在逻辑上是一致的。

但《通知》也并非“一刀切”喊停。毕竟发债是市场行为，在当前的国际国内经济环境下，原有外债规模或可以被接受，但需要管控和防范。

中原地产首席分析师张大伟指出，首先，政策不是“一刀切”，而是加强监管，对于正常源御融资没有影响，但对于大额度融资将明显收紧。

其次，美元债对于房地产企业来说，并非主要资金来源，只有部分企业特别是在港上市房企发行美元债较多。在7月份已经过去的11天，全国有超过20家房企，发行了接近150亿美元的美元债。可见业内对美元债政策收紧已有预期。

第三，政策影响看，2023年三季度房企大额度融资将减少，抢地现象会有所收敛，特别是对于融资渠道较少的企业来说，压力还是显而易见的。目前看，信托与海外融资都是规范而不是全面暂停，整体影响不会太大。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，政策明确了外资的用途，即只能置换未来一年内到期的中长期境外债务，这个规定是具有很强的管控效力的，换句话说，三种融资用途已经被限制了，包括发行海外债偿还国内债、发行海外债用于流动性资金补给、发行海外债用于拿地，类似管控很大程度上会对近期部分房企的海外融资形成利空影响，但也有助于防范相关房企的海外发债金融风险的扩大。

北京某房企财务负责人表示，一般而言，上半年是房企融资的高峰。“就我们企业来说，上半年已完成了全年融资计划的七成到八成。”不过该负责人也表示，最近能够明显感受融资端的压力，“如果杠杆进一步收紧，对于房企借旧换新可能会有一定的影响”。另一华北房企高管则称，上半年看融资，下半年看销售。“虽然下半年有可能融资方面会承压。但我们希望从销售端提振业绩，缓解资金压力。”

某知名资管机构香港子公司债券投资负责人表示，到目前为止房企今年境外的发债任务基本完成。供给端收紧对市场影响不大。

一家中资机构则认为，“房住不炒”，《通知》出台的背后体现了房地产调控的决心。

近期房企境外融资计划井喷

7月上旬，在国内融资有所收紧的情况下，房地产企业海外融资计划井喷。

据中原地产统计数据显示，7月前10天有超过15家房地产企业发布了超过百亿美元的融资计划，融资成本相比之前整体有所上涨，从不足6%到超过10%都有。

2023年境内外发债利率对比

数据来源：平安证券

7月10日，中骏集团控股有限公司公告，与汇丰、美林、Morgan Stanley及瑞银就本金总额为5亿美元的优先票据发行订立购买协议。同日，龙光地产控股有限公司发布公告称，公司拟发行4亿美元2023年到期年息6.5%的优先票据。

7月9日，中海发行20亿港元及4.5亿美元双币种固息债券，最低票息仅2.9%。世茂房地产控股有限公司公告称，其拟发行10亿美元于2026年到期的优先票据，利率5.60%。

张大伟认为，2023年四季度开始，房企融资难度有所缓解。但从2023年5月开始，国内的融资渠道针对房地产行业加强了监管，特别是信托渠道出现收紧。虽然当下融资渠道依然较多，但各家房企担忧后续收紧力度加大，最近都在加快融资。从房企的资金成本看，因为需求增加，房企的资金成本相比之前有所增加，特别是规模比较小的企业，融资成本明显增加，美元融资超过10%。

张大伟指出，最近房企明显更加关注资金链的安全，包括富力等企业完成了大额度企业债发行。从趋势看，预计后续房雹判岩企融资的难度有望继续增加，资金价格可能出现上行。

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