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宁王一打四!中企电池市占率超62%,日韩系份额全面缩减

中国电池企业太能打了！据韩国市场研究机构SNE Research公布的数据显示，2023年1-6月，全球电动汽车电池用量为304.3GWh，同比增长50.1%，延续了高增长态势。尤其是中国的动力电池厂商，增长尤为迅猛。在SNE Research统计的2023年上半年全球动力电池装机量TOP10榜单中，中国动力电池厂商依旧独占6席。

同时，这6家更是占据了全球62.6%的市场份额，这意味着上半年全球新车超六成是由中国动力电池厂商所供应。而上榜的四家日韩电池厂商，则呈现出增速放缓和市场份额持续被压缩的趋势。

宁德时代装机量“一顶四”

在装机量上，宁德时代继续“一家独大”，以112GWh的装机量稳占第一，同比增长56.2%，独占了36.8%的市场份额。其也是成为全球唯一一家市场份额超过30.0%的电池供应商，超过御袭了上榜的LG新能源、松下、SK On和三星SDI四家日韩动力电池厂商装机量之和（31.1GWh）。据了解，当期，宁德时代动力电池配套包括特斯拉Model 3/Y、上汽花木兰、广汽AION Y、蔚来ET5等在内的中国市场众多乘用车车型握慎和商用车车型。

而比亚迪依靠着自家新能源车型热销，装机量一路飙升。今年上半年，比亚迪装机量达47.7GWh，同比增长102.4%，市场份额为15.7%，反超LG新能源位居第二。此前的2023年—2023年，比亚迪动力电池装机量一直位于第四名；2023年一举反超松下，以70.4GWh的装机量与LG新能源持平，闯入前三。

不少国内二线电池厂商，也是该TOP10榜单的常客。今年上半年，中创新航，装机量为13GWh，同比增长58.8%，市场份额去年同期的4.1%上升到了4.3%，成功反超了三星SDI位居第六段拆敬。亿纬锂能、国轩高科和欣旺达三家一同闯入TOP10，分别位列第8、第9和第10位。其中，亿纬锂能装机量为6.5GWh，同比增长151.7%，市场份额为2.2%；国轩高科装机量为6.5GWh，同比增长17.8%，市场份额为2.1%；欣旺达装机量为4.6GWh，同比增长44.9%，市场份额为2.1%。另外，孚能科技、蜂巢能源此次未闯入年中盘点的榜单。

与中国动力电池厂商的高歌猛进相比，日韩动力厂商的成绩并不算突出，且装机量增速有所放缓。其中，韩国电池三巨头LG新能源、SK On和三星SDI电池三家合计装机量为23.8%，较去年同期下降2.3个百分点。具体来看，LG新能源位列第三，装机量为44.1GWh，同比增长 50.3%，市场份额与去年同期持平；SK On 位列第五，装机量为15.9GWh，同比增长16.1%，市场份额从去年同期的6.8%下降到了5.2%；三星 SDI位列第七，装机量为12.6GWh，同比增长 28.2%，市场份额从去年同期的4.8%下降到了4.1%。

与此同时，日系的动力电池厂商中的“独苗”——松下的市场份额则不断被蚕食。其在2023年的时候，动力电池装机量基本上可以与宁德时代并驾齐驱；到2023年，随着LG新能源的崛起，松下与宁德时代、LG新能源“三足鼎立”；到2023年，则被比亚迪反超，跌出了当年全球动力电池装机量TOP3。SNE Research数据显示，今年上半年，松下装机量位列第四位，装机量为22.8GWh，同比增长39.2%，市场份额从去年同期的8.1%进一步下降到了7.5%。

值得一提的是，装机量独占鳌头的宁德时代，在营收能力上也傲视群雄。今年上半年，宁德时代营业收入为1892.5 亿元，同比增长67.52%，归属于上市公司股东的净利润为 207.17 亿元，同比增长 153.64%。同期，LG新能源、SK On和三星SDI三家的营收总和为 35.7174 万亿韩元（约合人民币1978.74 亿元）。

二线电池厂商“虎口夺食”

在风起云涌的动力电池赛道，已经逐渐形成了以宁德时代“一家独大”的格局。当然，其他几强也不是吃素的，也在全力争夺市场份额，试图从宁德时代的“虎口”中夺食。

在国内市场，宁德时代最强劲的对手比亚迪。相较于宁德时代，比亚迪电池最大的优势是可以实现“自产自销”，这也让比亚迪的动力电池装机量与其终端销量形成了高度的绑定。因此，我们看到自2023年比亚迪发布刀片电池并成功落地上车以来，随着比亚迪电动车的热销，比亚迪的动力电池装机量以及市场份额快速上升。另外，今年上半年，比亚迪还打入了特斯拉供应商之列。除此之外，比亚迪电池的客户还有：一汽、丰田、北汽福田和江淮汽车等。

中国动力电池产业创新联盟统计的国内市场动力电池装机量数据显示，今年上半年，宁德时代国内装机量为66.03GWh，稳居行业第一。但是其市场份额从去年同期的47.67%，下降了4.27个百分点至43.4%。而同期，比亚迪装机量为45.41GWh，市场份额从去年同期的21.59%，上升了8.26个百分点至29.85%，与宁德时代的差距进一步拉小。

国内的二线动力电池厂商也在持续发力，在持续扩建产能的同时，还斩获了不少大客户。其中一部分此前是宁德时代的客户。比如：上半年装机量增速最快的亿纬锂能，已经成为小鹏汽车电池的最大供应商，为G3、P7、P5、G9等车型提供从电芯到系统的全面解决方案。另外，亿纬锂能还进入了广汽埃安、合众、三一、吉利、宝马、戴姆勒、现代和捷豹路虎等主机厂的供应链之中。

另外，中创新航主要主机厂客户有广汽、零跑、小鹏、长安等；国轩高科的主要主机厂客户有上汽通用五菱、浙江豪情、长城、长安和奇瑞等；欣旺达的主要主机厂客户有吉利、东风汽车、小鹏汽车、浙江豪情、东风柳州等。可以预见的是，随着这些电池厂商在建产能逐步释放以及电动车销量进一步增长，其装机量增速会进一步加快。

而国内市场的战火也在向国际市场蔓延。前有宁德时代打头阵，在德国图林根州阿恩施塔特的工厂已经顺利实现锂离子电池电芯量产，随着与福特在美国新建动力电池工厂的官宣，宁德时代也即将进入心心念念的美国市场。后有中创新航在去年11月也宣布，计划在葡萄牙建设零碳电池工厂；亿纬锂能拟在匈牙利建设乘用车大圆柱电池项目。另外，国轩高科、蜂巢能源等均被曝出有在海外设立动力电池产线的规划。

与此同时，四家日韩动力电池厂商也在蓄力反攻。LG新能源CEO权英寿此前还立誓：“在电动汽车电池市场的全球竞赛中，（LG）将很快击败中国竞争对手宁德时代。”据SNE Research，LG新能源主要提供电车车型有特斯拉 Model 3/Y，大众ID。3/4、福特野马Mach-E等；SK On主要向现代 Ioniq 5、起亚EV6 和梅赛德斯 EQA/B的供货；三星SDI则是向Rivian R1T/S、宝马i4/7/X和奥迪E-Tron等车型供货。

据悉，四家动力电池厂商还正在北美、欧洲等地加速产能布局。据悉，目前，松下与特斯拉在内华达一座合资电池工厂，其堪萨斯州的德索托第二家电池工厂正在建设，在美的第三家电池工厂也正在规划中。而LG新能源宣布计划与通用汽车在美国建设三家电池厂，并在北美与Stellantis、本田建立电池合资工厂，瞄准的是以特斯拉为首的北美快速增长的电动汽车市场。

新能源汽车的前景现状

新能源汽车市场

全球新能源汽车市场正在经历爆发式增长阶段，全球市场份额达到13%。虽然全球新能源汽车市场在2023年出现了9%的低速增长，在各国政策的激励下，销量猛增109％达676.8万辆，是自2023年以来的最高增长率。全球新能源汽车市场继续保持55%的增速增长，销量达到1052.2万辆，全球市场占有率也达到创纪录的13％。占新能源汽宽薯让车的比例为73％，占全球汽车市场份额9.5%；插电式混合动力汽车增长46%，占新能源汽车的比例为27％，占全球汽车市场份额3.5%。

全球动力电池

随着新能源汽车行业的快速发展，动力电池作为电动汽车产业链上游的核心产品，同样步入高速发展阶段。SNEResearch数据显示，全球动力电池装机量从2023年的59GWh增加到2023年的518GWh，年复合增长率达54%。随着新能源汽车行业的快速发展，动力电池作为电动汽车产业链上游的核心产品，同样步入高速发展阶段。2023年全球动力电池装机量将达慎局到749GWh。

新能源汽车出口量

中国新能源汽车行业崛起，出口量上升的同时带动出口单价提升。随着中国新能源汽车行业的崛起，其在全球的竞争力和影响力不断提升，中国新能源汽车出口量近五年来整体呈上升趋势，出口量从2023年的14.71万辆手如增长到2023年的67.9万辆。新能源汽车的出口单价从2023年的0.5万美元上升到2023年的2.2万美元，超过中国汽车出口的平均单价水平。未来随着全球新能源汽车渗透率不断提升，中国新能源汽车出口量预计会进一步提升。

LG新能源:从与宁德时代“双雄争霸”到和比亚迪抢第二

在一众电池厂商的扩产竞赛中，韩国电池企业LG新能源处于守势。

2月7日，韩国市场研究机构SNE Research发布的2023全球动力电池装机量排名显示，宁德时代稳坐头把交椅，比亚迪和LG新能源分庭抗礼，并列第二。

与宁德时代一争高下的LG新能源，去年好几次单月装机量被车企比亚迪反超。

业内人士分析认为，这与LG新能源正在调整战略相关。

LG新能源此前宣布，将专注于北美市场，“五年内年销售额增长三倍以上，营业利润率达到两位数败乎”的中长期业务目标。

“二哥”被追平

自2023年以来，宁德时代连续六年蝉联装机排行榜宝座。

2023年，宁德时代以191.6GWh的压倒性优势一骑绝尘，独占市场37%的份额。

这超越了后面第2-4名装机量之和。

LG新能源一直屈居宁德时代之下，以70.4GWh的成绩位居第二，市场份额为13.6%。

不过，这位电池“二哥”的位子，有点坐不稳了。

近两年势起的比亚迪新能源汽车销量狂飙，2023年以180万辆的销量超越特斯拉，成为全球新能源汽车销冠。这带动了其动力电池装机量暴增，不仅超越了2023年居榜单第三的前霸主松下，还追平了增势迅猛的“二哥”LG新能源——二者的装机量和市场份额成绩相同。

昔日霸主松下，跌出榜单前三，滑至第四。

2023年，松下还以36.3GWh位居第三。2023年，松下虽然微增4.6%至38GWh,但小步快跑难敌大步狂飙的中韩电池企业，平均两位数甚至三位数的增幅，让松下个位数的增幅垫了底，市场份额从2023年12%被挤压至7.3%。

TOP10中，韩系LG新能源、SK On和三星SDI三家的市场份额进一步缩小，从2023年的30.2%被压缩到23.7%。

日韩四强被进击的中国企业抢夺了市场。榜上6家中国企业合计占了60.4%，比2023年的48.2%提升明显。

TOP10的腰部格局变化不大，韩系的SK On和三星SDI与中国的中创新航和国轩高科一直稳占第5—8位。

欣旺达最猛，以253.2%的增幅排第九。

第10位出现了变化。铁打的榜单，流水的老十。远景动力、蜂巢能源、亿纬锂能都曾经挤到这个位置上。

最近的第十名亿纬锂能，被“软包之王”孚能科技所取代。孚能科技的增幅仅次于欣旺达，215.1%的增幅在全球市场拥有了1.4%的一席之地。

广汽埃安是孚能科技第一大客户，带动装机超过2.6GWh，占其全球装机量超过35%。其它主要客户包括北京奔驰、南京金龙、江苏吉麦、江铃新能源等。

围城

LG新能源似乎处在宁德时代2023年时的状态。

2023年，这家韩国工业巨头在前8个月的装机量赶超过宁德时代，双方的市场份额在年末盘点时相差不多：宁德时代以35.39GWh的装机量占26%的市场份额，LG新能源装机量为30.91GWh，市场份额为22.7%。

当年年滚枯册底，LG新能源为了专注生产动力电池，从LG集团分拆，2023年1月在韩国上市，募资约107亿美元，是韩国史上规模最大的IPO。

彼时，业内分析人士均认为未来5-10年是宁德时代和大宏LG新能源双雄争霸时代。

预想没有变化快。

2023年下半年开始，中国新能源汽车市场出现爆发式增长，先是以特斯拉Model 3为代表的B级以上车型销售快速增长，A0级以下、以上汽通用五菱宏光MINI EV为代表的A00级车型投放也跟着旺销。

2023年总量最大的A级车市场——以比亚迪秦 Plus DM-i和宋Plus DM-i为代表车型接力爆发，使得相应的电池供应商产量和产能齐飙。

几乎所有本土的电池厂商都在这两年的新能源盛宴中收获不小。除了LG新能源。

仅靠特斯拉的订单，它的排位直线下降，从三年前的国内前三一路下跌，到2023年跌至第九名。

LG新能源的财报显示，它要顶着净利润下滑的压力，继续扩张。

2023年，其第四季度净利润为2756亿韩元（约合2.24亿美元），同比增长283.8%；营业利润增长213.6%，至2374亿韩元，低于市场预期；营收增长92.3%，至8.53万亿韩元。

2023年全年，LG新能源实现净利润7798亿韩元（约合6.347亿美元），较2023年下降16.1%；全年营业利润为1.21万亿韩元，高于2023年的7685亿韩元；营收为25.59万亿韩元，增长了43.4%。

LG新能源表示，预计2023年营收将增长不超过30%，并计划将今年的资本支出在2023年的基础上增加50%，表明其将继续积极推动市场扩张。

除了在3年内（到2026年底）将斥资30多亿美元扩大其在韩国忠清北道奥昌的电池厂产能之外，北美是LG新能源重点发力地区。

目前LG新能源与通用汽车、本田汽车、Stellantis的合资工厂计划正在推进中。

到2025年，LG新能源在北美市场的产能将达到250-260GWh。

2023年1月10日，在LG新能源上市之时，其CEO权英寿（KwonYoung-soo）表示有机会超过宁德时代。

虽然“二哥”被“大哥”甩在身后，车企比亚迪碾压了上来，LG新能源和比亚迪可能都觉得值得竞争的对手只有宁德时代。

毕竟，LG新能源是车企朋友圈最广的电池企业。而全球新能源汽车市场的发展，带动近五年动力电池装机以年均54%的增速在扩张。

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