粮油趋势 2023粮油

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那位大侠能提供下近几年中国市场上高端食用油的统计数据阿?

我国食用油市场竞争和趋势分析

湘财证券 并购总部 范崇东 大连华农集团 庄宏伟

一、 国内食用油发展现状

食用油是人们的日常必需品，人们的消费习惯正由散装油向小包装精致油方向发展。这样小小的一个转变却造就了一个市场容量超过200亿，年增长速度超过30％的小包装食用油大市场。我国小包装油产业去年达到了300万吨的销量，有近180亿的规模。随着我国人民生活的不断提高，食用油消费水平也不断提高，到2004年，人均年食用油消费为13.5千克。

图表 1 1996-2004我国食用油消费统计

专家预测，小包装油的行业成长，每年有20％－25％的成长比率。而我国油脂产业总体增长大约在5％－6％，小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。早在16年前，当第一瓶“金龙鱼”小包装食用油出现在国内市场上，这种安全卫生的桶装油逐渐清圆祥得到消费者的青睐，散装油逐步退出国内大中城市，从这个时候起，中国的食用油消费就开始了快速的增长，在一些经济较发达的大城市，小包装食用油已经取代散装油成为市场主角。“时势造英雄”在行业快速发展的背景下，国内外资金兴起在油脂行业的投资热潮，纷纷投资中国。2001-2004年，在我国从辽宁大连到广西北海的几千公里的沿海港口兴建及正在兴建了约100个大型油脂加工企业，日处理量大多为1000-3000吨，其中辽宁大连、河北秦皇岛、天津塘沽、I山东口照、江苏连云港、张家港、浙江宁波、福建厦门、广东汕头、东莞、广西北海等地兴建了约占全国80％以上的大型油脂加工企业。04年以来，虽然本行业投资有所减缓，但投资仍然十分旺盛。2023年6月中谷粮油集团对外宣布，正式进军小包装油市场，在以珠三角为中心的华南地区和以北京、济南为中心的华北地区正式推出“香谷坊”品牌的小包装食用油。食用油行业的竞争仍将更趋激烈。

表一为近几年国内较大的投资项目统计。

表一、近三年来食用油行业部分重要的投资项目（不完全统计）

时间 地点 投资者 金额

2002年 日照 山东三维集团 5亿元人民币

2002年底 日照 山东新汶矿业集团和山东粮油集团 1.5亿元人民币

2003年1月 上海 嘉里粮油 6000万美元

2004年1月 新疆玛纳斯 新疆屯河集团 2．5亿元人民币

2004年9月 荆门 中粮集团 2亿多元人民币

2004年12月 大连 黑龙江北大荒集团、英国FEDLTD•B•V•L

2023年5月 南京 新加坡金鹰国际集团 1.1亿美元

2003年6月 天津 嘉里粮油 1亿美元

2023年6月 九江 中国新时代控股（集团）公司和香港巨邦国际有限公司等五家企业 2．1亿元人民币

2023年7月 日照 中纺粮油公司 2亿多元人民币

2023年8月 重庆 重油集团 1．5亿元人民币

注：信息来自于网络，数据精确度有限

中国小包装食用油在经过十几年的发展之后，形成了以色拉油、调和油、花生油为主要食用油种类，粟米油、葵花籽油、橄榄油等腔森各种天然保健食用油百花齐放的局面，食用油市场开始从卫生、安全用油阶段步入健康、营养用油的新发展时期。行业的快速成长和丰厚的利润空间也造就了答搏中国食用油市场上巨头，出现了“金龙鱼”、“胡姬花”、“福临门”和“鲁花”等著名品牌和“嘉里”、“中粮”等产业巨头。2004年各地上报中国粮食行业协会统计资料显示，食用植物油加工企业890个（表二：2004年度总产量10万吨以上大型食用油加工企业名单），其中日处理原料千吨以上的47家，年处理油料能力5138万吨，2004年实现植物油产量954万吨，实现销售收入1166亿元,较上年分别持平、增长35．1％. 产品结构调整明显，一级油占主导地位，实现产量346．8万吨，占总产量的36．4％，四级油产量下降较快，实现产量190万吨，占总产量的19．9％；小包装油和特种植物油脂发展较快。尽管如此,快速成长的产业规模背后问题不断,据统计2004年，食用油行业实现利润3.68亿元，同比下降近6倍, 食用油产业原料供给、价格竞争、加工能力过剩、质量安全等问题困扰着整个行业。

表二、2004年度总产量10万吨以上大型食用油加工企业名单

排名 公司名称 生产能力

1 中国粮油食品（集团）有限公司 吨

2 嘉里粮油（中国）有限公司 吨

3 三河汇福粮油集团有限公司 吨

4 江苏南通宝港油脂发展有限公司 吨

5 黑龙江九三油脂有限责任公司 吨

6 河北秦皇岛金海粮油工业有限公司 吨

7 中国植物油公司 吨

8 河南爱厨植物油有限公司 吨

9 金光食品（宁波）有限公司 吨

10 福建金石制油有限公司 吨

11 上海良友（集团）有限公司 吨

12 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 吨

13 广西防城港新海油脂工业有限公司 吨

14 宁波正大粮油实业有限公司 吨

15 山东香驰粮油有限公司 吨

16 深圳市南顺油脂有限公司

吨

二、存在的主要问题

1、原料供给

2003年整个行业一片大好，全行业全年实现利润21．89亿元。2004年因大豆价格剧烈波动而引发的中国大豆加工业行业危机。去年3月份，国内大豆加工企业集中采购美国大豆，采购的大豆价格折合人民币约4300元/吨，在随后的一个多月时间里，大豆价格突然直线下落，降至每吨约3100元，巨大的价格波动，一下子将许多企业推到了绝路，尤其是依赖进口原料的企业。在这次“大豆风波”中，山东境内依靠进口大豆为生的中小企业几乎全军覆没。大连华农、三河汇福等一批国内大型油脂企业也元气大伤。而国内由跨国企业参股、控股的一批油脂企业如东海粮油则未受到大的冲击。据统计2004年油厂仅实现利润3．6833亿元。

2、安全事件不断

近两年来我国食品行业安全事件频出，食用油行业也不例外。影响食用油安全的因素，主要是油中的杂质、游离脂肪酸、过氧化物和微量金属离子等物质，游离脂肪酸过多会影响油的风味、加重油脂裂解和酸败，而过氧化物超标油就会加速氧化极大的缩短油的保存时间。除了质量问题外，福临门1:1:1之争在业内闹得沸沸扬扬。国内爆发“禽流感”的影响加剧了大豆加工企业的亏损，今年世界范围内“禽流感”问题势必仍会对食用油产业产生不小的影响。与之形成对比的是最近两年来非典以及诸多食品安全事件使得人民对食品消费的食品安全空前关注。国家标准化管理委员会和国家粮食局联合组织制定的食用油新标准于2004年10月1日起正式实施。

3、产能大量过剩

三、竞争状况和主要品牌

虽然我国食用油品牌众多，约600多个，但据资料显示，国内约有70%的销售收入集中在占总数7.5%的企业，但"金龙鱼"、"福临门"、"鲁花"三大品牌占据了42.20%的市场份额，大品牌所占的市场份额已接近垄断。嘉里粮油和中粮集团是我国食用油市场上巨头。在金龙鱼、胡姬花、福临门和鲁花四大品牌中，金龙鱼、胡姬花为嘉里粮油（中国）有限公司麾下，福临门和鲁花隶属中粮集团旗下。下面对这两大食用油巨头进行一个分析。

表三、我国植物食用油脂主要品牌（各类前五名）

大豆油 花生油 菜籽油

1 金龙鱼牌 鲁花牌 金龙鱼牌

2 福临门牌 胡姬花牌 福临门牌

3 口福牌 亮泉牌 禧万年牌

4 汇福牌 长生牌 如意牌

5 海狮牌 吉龙牌 大平牌

1、中粮集团

中粮集团是中国最大的进出口公司之一，从事农产品和食品进出口贸易历史最悠久、实力最雄厚的中国企业。位居中国企业500强第14位，连续10年进入世界500强行列，具有巨大的资本优势。旗下主营粮油食品生产加工业务的中粮国际为香港联交所上市公司(H.K.0506)，在资本市场上有便捷的融资渠道。1995年，中粮集团以“福临门”品牌进入利润丰厚的小包装食用油行业。中粮集团和美国ADM公司联合新加坡WILMAR公司等国际知名公司合作进行产业运作，强强联合，不仅在资金、技术、管理等方面形成优势互补，而且也有利于实现资源在全球求市场上的优化配置。耗资20亿打造福临门的生产布局，目前旗下的主要企业有：东海粮油工业（张家港）有限公司、黄海粮油工业（山东）有限公司、东洲油脂工业（广州）有限公司、北海粮油工业（天津）有限公司、大海粮油工业（防城港）有限公司、中粮艾地盟（山东）有限公司、山东莱阳鲁花浓香花生油有限公司等。中粮集团有亚洲最大的油脂生产线，形成完整的产业链，从榨油到毛油到精油提炼，再到包装，具有相当的成本优势。自从2001年底，中粮出售了所持有的“金龙鱼”的全部股权后，向外界表达了集中资源和精力全力打造“福临门”品牌的决心。中粮集团本身就具有十分强大的贸易实力，加之其在葡萄酒、啤酒、肉制品、面粉、糖业等具有较强竞争实力产业的协同效应，使得其食用油产业销售能力十分强大。2004年油脂产品主营业务收入11,657,102,000港元，比去年同期上升27%，占中粮国际总收入的69.4%。其中小包装油销量504,850吨，比去年同期上升30 %。小包装食用油相对食用散油的比例已从过往的35%和65%之比上升至本年度内的40%和60%。2023年上半年，小包装食用油销量211,412吨，比去年同期上升25%。公司目前开始加强高档食用油和副产品卵磷酯类开发和生产，该部分毛利较高，可能成为未来重要的利润来源。

2、嘉里粮油

嘉里粮油（中国）有限公司是郭兄弟集团专为中国的粮油企业而设立的一个投资公司。嘉里粮油1990年组建了南海油脂工业（赤湾）有限公司，开始了中国第一批小包装食用油的生产，推出的第一个品牌就是金龙鱼。在随后的十年内,又陆陆续在防城港、上海、青岛、营口、成都、西安和厦门先后投资建立了7家大型食用油生产企业,形成了布点广泛、布局合理、规模宏大的油脂生产体系。1998年又成立了一家专门进行市场管理、业务拓展的嘉里粮油商务拓展(深圳)有限公司对集团的16个小包装食用油品牌进行统一的市场拓展和营销管理。已经发展了包括"鲤鱼""元宝""胡姬花""花旗"等16个国内小包装油知名品牌，涵盖调和油、色拉油、花生油、葵花油、粟米油、芝麻油等多油种的大型系列产品。除此以外，嘉里粮油还是目前国内著名的特种油脂供应商，"金燕""金鹂""花旗"等品牌的起酥油、人造奶油、氢化油等，供应给包括肯德基、达能等大型食品企业。

四、发展的主要趋势

我国是一个具有13亿人口的农业大国，农业问题、农村问题、农民问题历年来是中央和国务院十分重视的首要工作。2023年中共中央(中发2023)1号文件，关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见中，首次把“重点支持粮食主产区发展农产品加工业。大力扶持食品加工业特别是粮食主产区以粮食为主要原料的加工业”写进中央1号文件。

1、行业整合趋势明显，外资充当主要角色

2004年随着新的国家食用油标准开始施行，食用油生产采取市场准入制度，一大批实力不足的食用油企业因质量不能达标而被淘汰，留出巨大的二三级市场空间，为有实力的食用油品牌扩张市场提供了机会。加之2004年的大豆风波，导致2004年由于油厂经济效益较差，影响了企业在银行的信誉，加上部分地区银根收缩，导致一部分正在动工新建、扩建的项目停了下来，有的原来打算新上的项目推迟动工。许多企业出现亏损。这给后期行业大整合创造了机会，未来几年内，食用油市场又将进入新一轮的洗牌时期，将可能出现较多的并购事件。今年创世纪集团福建省地区著名食用油品牌“天香”后，又收购了福建印福油脂工业有限公司（福建省最大食用植物油生产企业），通过不断并购，扩大规模，与外来品牌比拼。

另一方面，位于全球食品行业前50位的大型跨国公司大多已在中国各地区设立了合资公司、独资公司，研发中心、信息中心和物流中心等经济、技术机构，食用油行业也将不会例外，外资将在未来几年的行业整合中扮演主要角色。《2023跨国公司在中国报告》表明，截止到2002年12月，全行业共有三资企业87家，实现产品销售收入362.67亿元，分别占全行业国有和规模以上企业的7%和38.40%。外资品牌的市场综合占有率合计为47.3%，特别是嘉里粮油(中国)有限公司，仅旗下的金龙鱼、胡姬花、鲤鱼这三个品牌的市场占有率之和就达到了33.3%，可以预知未来外资凭借巨大的资本实力，通过并购重组等模式快速进入、收编、整合中国市场，对本土品牌构成威胁和冲击。美国嘉吉集团在广东已经拥有一家相当规模的大豆压榨工厂。10月，世界500强企业托福国际集团旗下的子公司托福国际亚洲（私人）有限公司收购了大连华农集团将其控股的湛江华农等子公司的部分股权。7月国际五大大豆贸易商之一的邦基集团（Bunge Ltd．）表示，将收购山东三维集团旗下一家在日照的油厂。邦基毛里求斯有限公司、山东三维油脂有限公司、日照大海油脂有限公司三方合资，拟成立一家总投资4．13亿元的邦基三维油脂有限公司。同为国际五大大豆贸易商的印尼WILMA公司，也已经前往中国最大的大豆生产基地黑龙江，准备在黑龙江投资建厂，成立自己的压榨企业。

2、技术质量不断提，高档食用油大战将至

在小包装油市场上，品类方面的竞争格局一直呈金字塔状：底层的是目前销量最大的色拉油，中间层是调和油，上面的是天然食用油、高档食用油。随着人民生活水平的提高，人民对食用油的要求也越来越高，不仅关心油品的质量，而且在一部分人群中十分关心油脂的营养价值，尤其是对特种油脂十分关注，深受大家的喜爱。目前，高端食用油市场缺乏强有力的品牌领导，主要是橄榄油占据着一定的市场份额。中粮“滋采”品牌推出的核桃油、山茶籽油、红花籽油天然食用油。中粮跟全球最大的从事粮油产品的公司ADM等合作伙伴在中国成立了专门的研发机构，每年的研发费用不会低于销售整体收入的5%。中粮集团滋采品牌制订了明确的品牌发展方向――打造中国食用油高端市场的领导品牌。具体措施体现在两个方面，一是进行研发和工厂、基地建设；二是进行渠道建设和市场培育，和高端目标消费人群沟通，传递品牌内涵。可见油脂巨头对技术开发的重视。嘉里粮油在上海设有研发中心，先后开发了玉米油、茶籽油、红花籽油、葵花籽油等，这些产品具有很好的市场前景，可以充分满足消费者不同层次需求。嘉里粮油集团的八大油种、上百个产品规格中，不仅有传统的大豆色拉油、菜籽色拉油、调和油、花生油、浓香芝麻油等油种，还有玉米胚芽油、葵花油、山茶油等"健康功能型"食用油。在食用油行业普遍利润摊薄的情况下，盈利空间较高的高档食用油引起了大家的普遍关注，可见未来高档食用油的竞争将日趋激烈。

3、城市市场空间有限，农村将成主要战场

2、自五十年代国家实行粮食统购统销政策以来,全国各县市区都设立了由粮食局隶属的粮食工业企业----面粉厂、榨油厂，为当时的粮油计划供应奠定了基础。由于当时处于计划经济的粮食企业的生产经营受制于国家计划的指令，盈亏与企业无关，经营状况与职工收入无关，不利于调动企业干部职工的积极性和创造性，导致企业管理落咐羡后，人浮于事，效益低下。改革开放后，国外涌入大量的资金，投资兴建外商投资企业、中外合资企业。由于外资企业管理理念超前、技术设备先进、产品成本低下，市场竞争力强，相比之下的国有粮食企业受计划经济的影响，在市场竞争下纷纷倒闭，经得起市场经济考验能够存活下来的已寥寥无几。

3、目前，我国的粮油工业企业主要是分布在东部沿海城市和内陆大中城市，以外商独资企业、中外合资企业、中央直属企业、股份制企业、发展较好的民碰简大营企业为主体。这些企业投资规模大，产能高（一个工厂的产能相当于计划经济时期的县办粮食工业企业产能的10-----100倍），技术含量高、设备先进，基本实现了自动化控制，职工福利高、工作环境好，彻底改变了进门一身土，出门一身油的工作环境，企业职工实现了由看设备到看仪表的岗位转变，被称为蓝领中的白领。

就业面向：粮食生产、储运、加工、销售领域的技术与管理工作。

1、就业于省内外大中型制粉、油脂、饲料公司和相关的合资、独笑竖资企业。

近几年多数毕业生就业于江苏、广东、上海、天津、青岛、烟台等城市的大中型的制粉、油脂和饲料公司及合资和外资等相关的企业，工作环境较差，工资待遇较低。如台华食品、新烟食品、民天食品、益海油脂、中粮油脂、中谷油脂、中盛油脂、六合饲料等。

2、就业于大中型轻工行业和独资、合资企业。

近几年有好多毕业生就业于江苏、上海、天津、广东、北京等城市食品行业和有关的机械、化工等行业，由于有较宽口径的专业基础知识，学生的适用能力很好，完全能够胜任有关的专业工作。

1、具有良好的工程职业道德、坚定的追求卓越的态度、强烈的爱国敬业精神、社会责任感和丰富的人文科学素养；

2、具有从事粮食工程工作所需的数学、化学和其他相关的自然科学知识以及一定的经济管理知识；

3、具有良好的质量、环境、职业健康、安全和服务意识；

4、掌握扎实的工程基础知识和粮食工程专业的基本理论知识，了解粮食工程专业的发展现状和趋势，具备从事粮食安全生产、粮食产品分析检验、粮食质量管理、粮食储藏加工设计和粮食国籍贸易等方面的基本能力；

5、有综合运用所学科学理论提出和分析解决问题的方案，并解决粮食工程实际问题的能力，能够参与粮食生产及运作系统的设计并具有运用和维护能力；

6、具有较强的创新意识和进行粮食食品开发和设计、技术改造与创新的初步能力；

7、具有信息获取和职业发展学习能力；

8、了解粮食工程专业领域技术标准、相关行业的政策、法律和法规；

9、具有较好的组织管理能力、较强的交流沟通、环境适应和团队合作的能力；

10、具有应对危机与突发事件的初步能力；

11、有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力。

好消息!猪价强势反弹,多地飘红上扬,难道新一轮大涨要开启?

今天是个好日子，因为对于养殖户来说，猪价能翻红上涨就是好日子，只是这种好日子实在太少了，如果在春节前这半个月的时间，能多来几天，才值得庆贺。

毕竟，站在当下来看，市场形势依然不太乐观，一个是生猪供给端依旧较为宽松，市场并不“缺猪少肉”，同时还有进口肉、储备肉做后盾。

另一个就是猪肉拿悄消费端，在“口罩问题”的影响下，虽说在旺季不旺吧，市场对整体消费前景缺乏信心，这点是最令人揪心的。

目前，由于今年春节稍早，留给养殖端春节前出栏的时间窗口较短，同时规模猪企纷纷将出栏计划提前，导致市场生猪供给较为充足，这可能进一步对猪价形成负效应。

尤其是在消费端提振不明显的背景下，虽然猪价接连受到打压，猪价也跌至“新低位”，但屠宰企业收猪依旧较为谨慎。

按往年经验，年底压栏的育肥大猪，大概率要有一波“集中出栏”的预期，也将对猪价再度形成冲击，屠宰企业受白条走货不佳的影响，压价意愿较为明显。

而对于消费端来说，市场面已全面放开，但旅游、餐饮等边际消费，仍受到一定程度的抑制，市场对旺季的消费情绪偏弱，呈现明显的“旺季难旺”的迹象。

同时，春节是我国的重要节日，也是居民消费旺季，有关部门协同各大中城市制定了保供稳价应急预案，成品粮油、猪肉、北方冬春蔬菜等储备较为充足，保供稳价工作基础扎实。

一系列的信号表明，当前市场猪肉供给较为充足，居民消费提振不及预期，猪价即使有短暂反弹上涨，但也难形成一波大涨潮了，因为当前猪市“供需格局”直接奠定了猪价行情的“基础面”。

对于猪价行情的萎靡不振，但是部分上市猪企的去年销售数据，还是比较亮眼的，近日，多家上市猪企披露2023年生产销售数据，其中牧原股份共销售生猪6120.1万头，实现销售收入1197.63亿元，同比增长59.49%。

温氏股份销售肉猪1790.86万头，收入410.55亿元，同比增长51.26%；傲农生物公司累计销售生猪518.93万头，销售量同比增长59.87%。

专家预测，2023年生猪产穗橘能或将稳中有增，生猪头部企业行业集中度仍将提升，规模化趋势一直在路上，大家要加以收藏。

根据生猪头部企业的未来发展规划，到2025年左右，仅温氏股份、牧原股份、正邦科技、新猜敏团希望等13家猪企，合计出栏目标高达2.94亿头，13家的市场占有率有望达到2025年的42%。

新的一年，坚持养猪的你，也建议换个思维了，不能老把时间、精力放到把猪养好上，还要多收藏下猪价行情动态，把握猪价行情走势，会养猪只能是徒弟，会卖猪才是师傅。

据猪价系统监测显示，今日所监测的26个省市中，生猪价格有19涨2跌5平，上涨地区占到全部监测的73%。

全国所监测的最低生猪均价为7.44元/斤，最高生猪均价为7.69元/斤，总体生猪均价为7.57元/斤，与昨日全国生猪均价相比大涨0.34元/公斤，今日猪价总体呈现“震荡多涨”的态势。

据屠宰企业采购难度来看，一些屠宰企业采购难度依旧存在，一些企业有着较为明显的增量情绪，东北一些企业反弹白条货源表现较少，中部地区一些屠宰企业白条订单有所减少。

南方地区屠宰企业上猪速度表现一般，集团猪场猪价反弹幅度相对较弱。

批发市场白条价格呈现上涨，市场成交情况表现一般，东北地区屠宰企业白条猪出厂价格上涨500-1000元/吨，山东地区屠宰企业白条猪价上涨500元/吨。

明日生猪价格走势预测：结合近期猪市因素分析，猪市具有低位补涨的迹象，预计明日生猪价格呈现“稳中伴涨”的态势，警惕局部地区猪价的冲高回落。

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