2023年12月稀土价格 12月1日稀土

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北方稀土欲提高稀土精矿的采购成本包钢股份希望取得股东理解和支持_百 ...

北方稀土欲提高稀土精矿的采购成本，但是相关议案因中小股东反对而被否决。北方稀土与包钢股份的相关交易是否继续，又将以何种价格进行交易?双方为何执着于上调稀土精矿交易价格?

近日，北方稀土、包钢股份向上海证券报记者表示，目前双方交易按2023年初确定的价格执行，供货正常进行。不过，包钢股份希望通过沟通解释，取得股东理解和支持，待新的协议形成后，追溯调整结算。

目前交易仍按原价进行

从2023年1月1日起，北方稀土向包钢股份采购稀土精矿的交易价格为26887.2元/吨(干量，REO=51%，不含税)，但是计划自2023年7月1日起调整为不含税39189元/吨(干量，REO=50%)，即交易价格提升45.75%。

不过，上述调价的相关议案在7月15日召开的北方稀土临时股东大会上被否决。由于公司控股股东包钢集团回避表决，所以3.01亿股反对票，均由持股比例5%以下股东投出，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的54.53%。

对应的是，北方稀土与包钢股份预计2023年上半年业绩一增一减。北方稀土预计，上半年归母净利润同比增加9.2亿元至11.2亿元，同比增长45%至55%;包钢股份预计，上半年归母净利润同比减少23.64亿元至24.98亿元，同比下降86%至90%。

面对提价议案被临时股东大会否决，北方稀土与包钢股份的相关交易是否还在进行，交易价格又是如何执行的?

北方稀土介绍，双方当前按照2023年初确定的价格执行，即稀土精矿不含税26887.20元/吨(干量，REO=51%)，REO每增减1%，不含税价格增减527.20元/吨(干量)。包钢股份表示：“目前供货正常进行，待新的协议形成后，追溯调整结算。”

“包钢股份排他性地向公司供应稀土精矿，不存在供应中断及退货情况。”北方稀土强调，公司向包钢股份采购稀土精矿，是满足生产经营所需原料的必要保障，能够巩固提升公司稀土原料资源拥有量，为公司做强做大稀土功能材料及下游应用产业提供原料支持。

包钢股份认为，目前的定价机制是双方一直沿用的模式，所定价格公允合理，所以并未提请董事会重新审议价格。包钢股份表示：“目前的模式是共赢模式，符合双方投资者的利益。公司希望通过沟通解释，能够取得股东的理解和支持。”

强调两家公司利益要兼顾

北方稀土介绍，此次包钢股份决定上调稀土精矿交易价格，主要根据稀土市场产品价格运行情况，并按照双方约定的定价机制。据悉，双方约定每季度可根据稀土市场产品价格波动情况，协商调整稀土精矿交易价格。如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。

包钢股份表示：“稀土精矿的销售和定价，依据氧化物价格变动，按双方确定的定价机制动态调整稀土精矿价格是必然的，两家公司及股东的利益必须兼顾。”

今年以来，稀土氧化物价格涨幅约38.53%。经包钢股份与北方稀土协商，在综合考虑碳酸稀土市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上，拟上调稀土精矿关联交易价格。

包钢股份介绍，公司与北方稀土交易稀土精矿的定价，依据的是180日氧化物的平均价格，而非即期价格。同时，公司与北方稀土协商定价，核心是扣除相关制造费用，并按照行业上下游利润分配通行原则，以此分配价格波动带来的利润变动。

包钢股份与北方稀土均为包钢集团控股子公司。其中，包钢股份是国内最大的稀土原料供应商，北方稀土是国内最大的稀土分离企业。包钢股份称：“稀土原料在集团内部流转和协商定价的模式，符合行业通行做法，是合作双赢。”

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稀土价格回暖多只概念股业绩亮眼北上资金和融资资金加码这些股_百度知 ...

在经历年内价格的数次回调后，稀土价格近期出现企稳回升态势。9月初期，稀土价格指数触及年内低点249，随后震荡盘升。截至12月22日，最新稀土价格指数为294.8，累计上涨18.39%。早前中国稀土行业协会数据显示，2月末期稀土价格指数冲至431，创下历史新高。

能源结构转型背景下

稀土需求空间打开

稀土下游应用广阔，主要包括永磁材料、催化材料、电池合金玻璃抛光粉和添加剂等。受益于下游新能源汽车和电子工业等领域的高速发展，稀土永磁材料在全球稀土消费量中占比最高，为35%。

我国稀土永磁材料产量逐年递增并位居世界第一，是国际市场上最主要的生产国之一。数据显示，我国稀土永磁材料产量从2023年的13.47万吨增长至2023年的21.33万吨，年复合增长率7.96%。

从供给端来看，2023年工信部、自然资源部稀土开采指标为21万吨，同比增长25%；冶炼分离指标为20.2万吨，同比增长24.7%。根据按需投放的原则，中信证券预计2023年全年指标增速区间或为20%-30%。

需求方面，新能源汽车产销持续高增，消费电子、空调、风力发电等下游需求进入传统旺季，叠加工业电机、工业机器人需求的支撑，12月稀土产业链相关企业开工率有望维持高位。

中长期看，弗若斯特沙利文预测2025年全球稀土永磁材料产量31.02万吨，中国产量28.42万吨，占全球产量的91.62%。2023-2025年，全球稀土永磁材料产量CAGR为8.05%，中国产量CAGR为8.56%。平安证券认为，在当前全球能源结构转型的大背景下，稀土永磁材料将作为主要增长极打开稀土需求空间。

政策扶持稀土产业发展

近些年，我国相关部门制定了一系列相关法律法规和政策，对产业发展进行规划与扶持。国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》将稀土功能材料列为新型功能材料产业；工信部发布的《稀土管理条例(征求意见稿)》，对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理；鼓励和支持利用环境友好的技术、工艺，对含有稀土的二次资源进行回收利用。

与此同时，稀土企业兼并重组也在持续推进。2023年12月，由中国铝业、五矿集团、赣州稀土集团等组成的中国稀土集团诞生，与北方稀土形成南北呼应，塑造一南一北两大稀土集团的新格局。

多只概念股前三季度净利润表现优异

今年以来，稀土永磁指数随大盘宽幅震荡，近期更是五连跌。证券时报·数据宝统计，11月以来，指数横盘震荡，累计收涨0.11%。概念股中，龙磁科技累计涨幅居首，高达30.82%；其后中国稀土、中钢天源两股涨幅超过10%。

稀土板块最新整体估值为24.22倍，分位点则处于低位的0.46%。10股最新滚动市盈率低于这一数值，其中不乏北方稀土、厦门钨业、横店东磁等行业龙头；机构关注度方面，金力永磁、北方稀土和横店东磁是较为瞩目的3只股票，参与评级的机构数量依次有19家、17家和10家。

前三季度，上游稀土供应商与下游磁材企业均有不错的业绩表现。稀土龙头北方稀土实现净利润46.31亿元，同比增长47.07%；中国稀土净利润3.68亿元，同比增长85.99%。下游磁材企业中，龙头横店东磁净利润12.08亿元，同比增长36.42%；金力永磁净利润6.87亿元，同比增长95.41%。此外，盛新锂能、中科三环、中色股份等股净利润表现也较为出色。

产业龙头获北上资金和融资资金共同加仓

部分稀土永磁股获得外资青睐。数据宝统计，截至12月21日，北上资金所持有稀土永磁股共计21只。其中，对金力永磁、厦门钨业、盛和资源的持仓占流通A股比例居前，依次为3.93%、3.48%、3.14%；对盛新锂能、北方稀土和中色股份的持仓占流通A股比例也均超过2%。

自10月末以来，多只稀土资源股获北上资金加仓。北上资金对中色股份加仓幅度居首，最新持仓较10月末增长205.58%；宁波韵升次之，增持力度为85.67%；另有横店东磁和盛新锂能加仓幅度超过10%，对中国稀土和北方稀土也均有不同程度的增持。不少磁材企业则遭到北上资金减持，中钢天源、银河磁体、中科三环等股减仓幅度在50%以上。

与此同时，融资资金也看好稀土永磁。截至12月21日，融资资金净买入两大稀土龙头中国稀土2.16亿元、北方稀土2.08亿元。下游磁材企业同样获得融资资金注入，其中金力永磁获得融资净买入1.54亿元；正海磁材和中钢天源分别为0.77亿元、0.75亿元。

北方稀土、中国稀土和包钢股份等3只资源股获北上资金和融资资金同时加仓。

2023年稀土产业链利润有望持续释放

不少机构对稀土永磁产业未来发展表示看好。中信证券表示，随着下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。在供需、政策的有力支撑下，预计产业链盈利或稳中有进，2023年稀土价格中枢或继续稳步抬升，产业链利润有望持续释放。

华宝证券认为，稀土行业处于快速整合阶段，龙头效应将更加显著；稀土原料端向全产业链布局也是未来发展方向，享受低成本资源的同时把握磁材端的利润，具有较强的竞争力。

平安证券认为，在国内总量管控、海外增量有限背景下，随着高端需求空间进一步打开，预计未来2-3年全球稀土短缺格局或将持续，稀土价值有望长期维持较高水平。

数据宝统计，根据3家及以上机构一致预测，5只稀土永磁概念股全年净利润有望翻倍。盛新锂能净利润增速居首，高达610.13%，其稀土产品主要应用于永磁材料、催化剂、硬质合金等领域。公司近期引入比亚迪作为战投，后者全额认购4663.09万股股票，一跃成为公司第三大股东，持股比例5.11%。此外，中国稀土、盛和资源、中科三环、金力永磁等4股净利润增速超过100%；2023全年净利润行业居首的北方稀土预计今年继续增长30.85%。

内蒙将打造世界最大的稀土交易中心,利好哪些个股?

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或是在此消息影响下，部分稀土龙头品种尾盘飙涨。截至最新收盘，广晟有色、北方稀土等个股涨逾2%。另外，龙头也开始上调稀土产品价格。北方稀土公布12月稀土产品挂牌价格。其中，氧化镧报1.08万元/吨，氧化铈报1.08万元/吨，与上月持平，氧化镨钕报价81.69万元/吨，较上月上调7.12%，氧化钕报价89.2万元/吨，较上月大涨12.64%，金属镨钕报价99.5万元/吨，较上月上调6.99%，金属钕报108.5万元/吨，较上月涨12.44%。

近期稀土行业可谓大事频出。12月6日，据媒体报道，我国已批准成立世界最大的稀土公司。新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在江西省成立，由多家国企的稀土资产组成，包括中国五矿、中铝公司及赣州稀土集团。

政策端支持行业整合，对价格有支撑作用。与此同时，碳中和大背景下，稀土也将发挥越来越重要的作用，比如在新能源汽车行业的使用，以及节能电机也提升稀土需求。而据中国稀土行业协会数据显示，12月13日，稀土价格指数为339.6，再创多年新高。

东北证券认为，年末指标偏紧供给收缩，供需矛盾或加剧。1）供给端，年底整体指标不足，市场原矿短缺，部分分离企业减产，少数企业同时受限电影响，开工率降至不足50%；部分中缅口岸开放，但辅料无法出口及人力紧缺等因素或仍将制约缅甸矿大量进口。2）需求端，下游商家春节前补货情绪浓重。因此短期来看，供需矛盾或进一步加剧，稀土价格上涨动力充足。3）长期看，稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系重构。稀土未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑，而其供给端甚至比锂钴还要更优异，把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。

机构关注稀土永磁概念股

整体上看，A股市场稀土永磁概念板块个股，合计共有20多只。其中盛新锂能有11家机构评级榜单最多。此外，金力永磁、北方稀土、包钢股份、天通股份等个股均有3家以上机构评级。

具体概念方面，北方稀土是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。

广晟有色是六大稀土集团之一广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台，实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证(含托管企业古云矿)，是广东省唯一合法稀土采矿人。

包钢股份旗下白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨，已发现175种矿物、73种元素，稀土储量居世界第一位。

根据机构一致预测，部分个股今年、明年及2023年净利有望高速增长。具体看，北方稀土、龙磁科技等个股三年净利增速均有望超过30%，盛新锂能、金力永磁、天通股份等个股三年净利增速均有望超过20%。

稀土概念股龙头有哪些？

北方稀土：稀土龙头股，从近三年毛利润来看，近三年毛利润均值为21.93亿元，过去三年毛利润最低为2023年的20.23亿元，最高为2023年的24.94亿元。

全球最大的稀土企业集团和稀土产业基地是国内六大稀土集团之一。

五矿稀土：稀土龙头股，从近三年毛利润来看，近三年毛利润均值为2.16亿元，过去三年毛利润最低为2023年的1.836亿元，最高为2023年的2.799亿元。

主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易，以及稀土技术研发、咨询服务。

盛和资源：稀土龙头股，从近三年毛利润来看，近三年毛利润均值为11.19亿元，过去三年毛利润最低为2023年的9.167亿元，最高为2023年的14.53亿元。

稀土价格经历大幅上涨之后，引致中游加工企业补库存、贸易商顺势囤货，市场需求在阶段性补库存后迎来短暂真空。

稀土概念股其他的还有：

焦作万方：2023年8月7日互动平台回复，公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%的股权，属于长期股权投资。

锌业股份：2023年8月设立子公司葫芦岛锌鑫科技有限公司，主营业务为新材料研发、生产，新材料技术推广服务，新能源技术推广，铜、铅、锌等常用有色金属冶炼，金、银等贵金属冶炼，锑、铋等稀有稀土金属冶炼。

中色股份：中色南方稀土总投资61228.22万元建设7000吨/年稀土分离项目，年产稀土氧化物6531.7吨，该项目将使“中色南方稀土”成为国内最大的稀土分离企业，奠定公司在中重稀土行业中的领先地位。

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