基金经理 2023 20基金经理

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年末博弈新动向!新能源基金经理变消费股“调研劳模”

近期，消费股出现了明显的超跌反弹行情，这似乎是年末基金持仓品种调整的结果。

证券时报记者注意到，近期消费股出现了基金扫货式调研现象，多达20余家食品消费股出现基金扎堆调研情况，调研名单中不乏在三季度末还在重仓半导体、新能源的基金经理，部分在今年11月之前只调研科技赛道的基金经理，在11月后画风大变，一月调研5家消费股，秒变消费行业的“调研劳模”。

新能源基金移情消费？

在年末最后一个月的关键业绩排名窗口期，业绩博弈可能促使一些基金在最后一个月内寻求更为灵活的短期策略。

最新披露的食品消费股调研情况显示，超20家食品消费股密集接待基金经理调研，其中频现重仓军工、半导体、新能源的基金经理。西麦食品日前发布的调研信息显示，国内某超大型公募旗下一位知名基金经理参与该股调研，这位知名基金经理长期从事科技与新能源的行业研究和投资工作，根据他亲自管理的多只偏股型基金截至第三季度末的持仓看，十大重仓股清一色指向了半导体和新能源赛道。

上述偏好半导体投资的基金经理亦并非首次现身食品消费股的调研名单中，就在调研西麦食品的两个星期前，他还调研了A股的另一家食品消费股，显示出这位重仓半导体的基金经理，对消费的兴趣从今年四季度开始显著提升。

此外，甘源食品近期也接受多达二十余家基金公司的调研，证券时报记者注意到，亦有多位重仓新能源的基金经理出现在甘源食品的调研名单中，其中一位大型公募旗下新锐基金经理所管理的“全市场”基金产品所披露的持仓显示，截至今年三季度末，该基金的十大重仓股几乎全部配置在科技赛道上。

“调研劳模”的时间窗口

调研偏好的变好，还似乎有着特殊的“时间窗口”，部分基金经理在2023年11月之前的调研几乎清一色指向科技股，而同一基金经理在2023年11月又秒变消费股的“调研劳模”。

证券时报记者注意到，国内某超大型公募旗下的一位知名基金经理此前主要偏好于半导体和新能源的投资，但是在2023年11月前与2023年11月后的调研踪迹中，显示了这位知名基金经理策略的“急速转变”。

公开信息显示，在2023年11月之前，这位偏好科技赛道的知名基金经理年内调研的主要上市公司包括海星股份、炬芯科技、中科江南等，这些被调研的上市公司均为半导体、新能源、电子等科技赛道股，其中，上述知名基金经理调研中科江南是在2023年10月13日。

而进入11月份，上述知名基金经理调研画风就开始急速转弯，根据上市公司披露的信息显示，这位知名基金经理在11月内的调研行动堪称“劳模”，他一个月内出现在多达5家上市公司的调研名单中，这5家上市公司清一色指向消费、食品。

证券时报记者在采访中也注意到，许多重仓新能源的基金经理在仓位结构上的微妙变化也发生在11月份，华南地区一位管理10亿资金的基金经理接受证券时报记者专访时透露，他在11月份已经小幅降低新能源的持仓，并开始增持消费行业。

消费赛道正在发生什么变化？

基金调研从11月之前聚焦科技赛道，转变为11月后开始扫货式调研消费股，这其中到底发生了什么？

“11月份最明显的是出现消费股的异动，许多中小市值消费股在一个月时间内不知不觉涨了40%甚至50%以上。”华南地区一位基金经理向证券时报记者坦言，消费股的异动可能是多方面因素的叠加，既有对疫情节奏管理的变好预期，也包括了长期压制的消费股在年末基金排名博弈时可能是一种有利的筹码。

深圳地区另一位基金经理解释他在11月份买入消费股时也强调，他在年末关键的时间窗口期，无论是从高位切换还是低位布局待涨的考虑，消费股都具备更高的性价比。

诺德基金的一位基金经理认为，11月以来消费股走强的因素是美国方面通胀逐步回落，以及增长逐步陷入衰退，使得美联储加息的力度和幅度都会减小。其次，从国内形势来看，防控措施逐步调整，这极大地提振了经济复苏的预期。看到明年，复苏会是主导A股市场的主要因素，市场大概率会跟随经济的复苏出现显著的回暖。在板块上，受益于复苏更多的顺周期行业可能会出现超额收益。同时，消费方面由于今年受到疫情的扰动，出现了较大回撤，加息的环境也使得估值承受了压力，但到了明年可能就会出现戴维斯双击的反转过程，消费赛道可能会出现较好表现。

基金手中的筹码扩散，也使得此前被低配的消费成为资金流入的主要领域。信达证券对公募基金第三季度的持仓研究显示，在行业配置方面，2023年三季度基金持仓的重要变化包括两条：一是风格上从成长向价值切换；二是风格内部出现了从前期热门赛道向前期表现偏弱、筹码结构好的板块扩散，而这两条路径最终都指向了消费赛道。

泓德基金基金经理操昭煦认为，从估值角度，消费行业整体处于合理偏低位置，尽管白酒行业还在困境反转的左侧，其他的餐饮链、饮料行业可能更接近反转点，目前市场已充分关注到了疫情对消费场景的影响，但是并没有充分考虑这三年疫情对消费行业优胜劣汰的效果，业内龙头企业的份额在疫情后预计会大幅提升。

中融基金相关人士也强调，2023年预计在疫情扰动影响边际上趋于减弱，看好消费修复市场，寻找结构性机会，重点关注大众消费品的投资机会，预计此类品种基本面恢复的弹性会更大一些。

揭秘基金经理的“心头好”最新公募基金首批重仓股名单出炉!

21只权益类基金抢先公布了2023年四季报，15只重仓股获基金持股总市值超10亿元。

公募基金作为市场的重要参与者，其资产配置一直为市场所瞩目。

证券时报·数据宝统计显示，目前已有21只权益类基金抢先公布了2023年四季报，共有104只A股获得基金重仓，其中天齐锂业、华友钴业、宁德时代等8股获5只以上基金重仓。

天齐锂业获10只基金重仓

从持有基金数量、基金持股总市值来看，目前已披露的基金重仓股中，最受青睐的是天齐锂业，共获得10只基金重仓，合计持股市值达到29.99亿元；其中汇丰晋信低碳先锋A、国投瑞银新能源A、汇丰晋信动态策略A这3只基金位列天齐锂业三季报的十大流通股东名单中，且四季度对天齐锂业均无加减仓动作。

除天齐锂业，另一只有色金属股华友钴业也获基金重仓，8只公募基金持股总市值达到20.15亿元，其中施成管理的国投瑞银新能源A2023年连续4个季度重仓华友钴业，且持股数量连续三周加仓，对个股坚定看好。

华友钴业自2023年三季度开始估值处于低位，近期股价触底反弹，今年1月以来累计上涨13.36%，跑赢行业超6个百分点。

新能源主题基金抢先披露2023年四季报

从基金持股市值来看，15只重仓股获基金持股总市值超10亿元，其中10只属于有色金属行业，占比为三分之二。

有色金属占比高原因主要在于目前已披露四季报的基金经理中陆彬、施成所管理的基金规模较大，同时管理的基金重仓股均以新能源行业为主。从基金配置的新能源行业比例来看，相对于中下游的电力设备、新能源汽车行业，上游的有色金属行业更受新能源主题基金青睐。

汇丰晋信基金基金经理陆彬曾斩获2023年股票型基金冠军。在2023年第四季度，陆彬旗下的基金主要减持了锂矿股亿纬锂能、雅化集团和新能源汽车股比亚迪，对电池龙头宁德时代多次加仓。

管理规模超200亿的基金经理施成旗下6只基金披露了公募基金四季报，旗下规模最大的国投瑞银先进制造重仓股同样以新能源行业为主，四季度加仓了华友钴业、天赐材料，同时新进了西藏珠峰、西藏矿业，替代三季报重仓的藏格矿业、盛新锂能。

从2023年四季报表现来看，已披露的基金中华富灵活配置、中庚价值先锋四季度净值增长率居前，分别为21.74%、20.94%。华富灵活配置主要重仓航空、酒店等出行旅游股，四季度调仓幅度较大，重仓股中持股市值最大的中国国航、上海机场均为新进。

中庚价值先锋前四大重仓股均有所加仓，创业慧康、传音控股、新点软件、顶点软件持股量上升，这4股第四季度均有15%以上的涨幅。

基金经理看好新能源行业未来发展

陆彬在四季报中对新能源行业未来发展作出评价，从全球范围看，各个国家对新能源产业光伏、风电、储能、新能源车以及新材料等均还具备较长的产业生命周期，还有望维持较长时间的高速增长，中国在这个行业从全球视野看具备较强的竞争力，各个细分领域均持续有龙头公司涌现，该板块依然具备较好的投资机会。

施成同样看好新能源行业的发展，他在四季报中指出，新能源汽车2023年的销量会明显超过目前市场预期，中国的新能源汽车很可能在渗透率到80%之前，都不会有明显的阻碍。光伏行业在2023年有较快增长，但由于市场对于放量的预期较为一致，同时对于单位盈利能力的期望较高，整体产业链投资性价比并没有特别高。

易方达国企主题混合基金的拟任基金经理是谁?

易方达国企主题混合基金的拟任基金经理为张晓宇,付浩。

2023年5月27日，易方达国企主题混合（）发布公告，增聘张晓宇为基金经理，任职日期自2023年5月27日起，变更后易方达国企主题混合（）的基金经理为张晓宇,付浩。

张晓宇先生：硕士研究生，中国国籍，2023年3月至2023年12月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2023年12月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。现任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

付浩先生：经济学硕士，易方达国企主题混合型证券投资基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总经理、权益投资决策委员会委员。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理，湖南证券投资银行总部项目经理，融通基金管理有限公司研究策划部研究员，易方达基金管理有限公司权益投资总部副总经理、养老金与专户权益投资部副总经理、公募基金投资部总经理、基金经理助理、投资经理。

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