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硅片巨头宣布:再降价!供应将过剩?这些企业有望受益

随着硅片供需格局的转变，硅片价格再次迎来下降。

11月27日，TCL中环公示最新硅片价格，继10月31日下调报价后，再次下调了单晶硅片价格。隆基绿能近期也更新了单晶硅片价格，价格同样出现下调。

近年来，随着组件、硅片、硅料等厂商大幅扩产，产业链的错配问题逐步得到缓解。据CPIA预测，2023年全球光伏新增装机量有望达230GW以上，按照1:1.2的容配比计算，对应硅片需求为276GW.而据Solarzoom预测，2023年底的全球硅片预计产能达到477.65GW。

中泰证券认为，硅片供应过剩或将引发供应链竞争激烈进而引起下游价格进入下行通道，但组件价格下降将提升光伏项目的收益率，丰厚运营商的盈利水平。

硅片价格再次下降

11月27日，TCL中环再次下调单晶硅片价格，其中，150μm厚度P型210、182硅片报价分别为9.30元/片、7.05元/片，较10月31日报价分别下调0.43元/片和0.33元/片；150μm厚度N型210、182硅片最新报价分别为9.86元/片和7.54元/片，分别较上一轮报价下调0.46元/片、0.36元/片。最新价格将自11月28日开始执行。

而在11月24日，隆基绿能也更新了最新单晶硅片价格，155μm厚度(182/247mm)单晶硅片P型M10最新报价7.42元，相比10月24日的价格下调0.12元。155μm厚度(166/223mm)单晶硅片P型M6最新报价6.24元，相比10月24日的价格下调0.09元。

硅片价格下降对公司业绩有何影响？TCL中环近期在回复投资者提问时表示，公司根据上游材料供应、下游需求、行业库存及订单情况合理定价。公司注重技术创新，围绕降本增效的路径持续提升公司核心竞争力，在硅片产品端，公司晶体、晶片的综合技术实力领先同行约24-36个月；结合原材料价格下行周期，公司相对制造优势将进一步凸显。

隆基绿能也表示，硅料价格已达到敏感期，各家企业对于市场的判断和策略不同，较难预判后续硅片价格走势。

根据过往情况，硅料、硅片价格联动性较强，硅片价格下调的同时，硅料价格也有所下降。据PVinfolink数据，硅料的最高价、最低价、平均价都进行了下调，其中均价由303元/kg下降至302元/kg，降幅0.3%。

往后看，川财证券预计，硅料新建产能逐步爬产放量，预计四季度将迎来产能释放高峰期，硅料价格有望迎来拐点，但考虑到硅片产能持续扩张叠加装机需求的超预期，短期内硅料价格仍相对坚挺，预计年内降幅有限。随着明后年硅料产能持续释放，硅料价格有望逐步回落，从而刺激下游需求维持高增长。

硅片供应或将过剩

硅片价格下降的重要原因是硅片产能超配导致供给过剩、硅料流通库存出清。

据CPIA预测，2023年全球光伏新增装机量有望达230GW以上，按照1:1.2的容配比计算，对应硅片需求为276GW.而据Solarzoom预测，2023年底的全球硅片预计产能达到477.65GW。

川财证券预计，硅片产能或将面临过剩压力。随着后续新增产能加速释放，硅片价格有望逐步回落，行业格局或将重塑，盈利或将承压。此外，大尺寸硅片大概率将成为行业发展的新方向和新趋势，尽管硅片名义产能或将面临过剩压力，但目前大尺寸硅片供应仍处于阶段性偏紧状态，有望在行业激烈竞争中保持相对竞争优势。

此外，随着市场预期下跌和恐慌气氛逐渐升温，硅料买家心态持续转变，硅片厂商也积极跟进推动硅片降价销售。

据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据，2023年国内硅料产能合计51.9万吨，实际产量49.8万吨。2023年底国内硅料产能将达到120.3万吨，全年预计产量为82万吨，同比增加32万吨；2023年硅料产能将进一步释放，预计2023年底国内产能将达到240.4万吨，全年新增规模达到120.1万吨。

天风证券研究认为，硅料价格下滑趋势已现，光伏上游或将正式进入降价通道。伴随硅料产量逐步增长，单晶致密块料主流价格虽然暂未出现明显和大幅度的变动，但高价区间有所下探。目前硅料是光伏制造业的瓶颈环节，伴随硅料产能释放带动价格下跌，光伏上游有望正式进入降价通道。

电池片价格或也将出现变化，据隆基绿能介绍，目前电池片主要市场需求来自于国内市场，下游企业为了在今年年底前完成装机任务，推动了中国终端市场的需求增长，进而导致电池供给偏紧。随着市场供需变化，预计电池价格也会发生相应变化，整个产业链都已经进入了价格敏感期。

下游企业有望受益

光伏产业链由上至下分为硅料、硅片、电池片、组件四大环节。随着硅片硅料价格下调，有市场观点认为，随着上游材料供需局面的改变，下游需求有望增加，也有利于下游业绩向上修复。

实际上，进入四季度后，国内地面电站一般都将进入全面抢装阶段。2023年前三季度国内组件招标规模超124GW，已超过2023年全年招标量的近3倍，到2023年底将突破150GW，为四季度地面电站抢装和明年装机需求爆发奠定基础。

长远来看，川财证券预计，随着硅料价格下降，近两年在组件高价背景下积压的地面电站需求将于2023年-2024年陆续释放，预计2023年国内光伏需求有望达到130GW，同比增长45%，其中2023年集中式需求约70GW，同比增长75%；分布式约60GW，同比增长9%。

同时，随着硅料供应瓶颈逐步解除，产业链利润将由上游环节向下游转移，电池片和组件环节有望在产业链利润重新分配的过程中受益。

国联证券也表示，在远期目标下，光伏下游毛利率将会更高，产业链利润回归传统制造业“凹形”分配，一体化企业有望持续受益。同时硅料价格下跌将会带动地面集中式电站快速增长，玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材环节将持续受益。

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光伏未来前景如何

未来三五十年内是非常看好的光伏产业。

中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳表示，“光伏发电在‘十四五’期间，至少要新增2.5亿千瓦，要达到累计装机5亿千瓦。这才能为2030年和2050年非化石能源占到35%和70%的高比例目标。”

这表明，分布式光伏作为国家大力扶持和推动的新能源代表，将是“十四五规划”可再生能源开发的主题增量，市场将会持续火爆。

而且，光伏发电作为清洁能源，应用范围广，场景多，成本快速降低，是未来最有可能替代化石燃料的清洁能源，所以各国都在大力推广光伏屋顶电站。

发电国家的乡村里，现在建房子光伏电站都是标配了，我国未来的几年，光伏发电也会逐渐的普及开来。

资讯来源：碳银网 碳盈协同

光伏硅料发出库存反转信号机构称利好下游或重构利润分配

据TrendForce集邦咨询研究显示，近期由于硅片采购意愿低迷，且终端需求随着海外年底假期及春节因素收缩，一线硅片供应大厂开始大幅下调售价，降价潮也由硅片蔓延至硅料及电池片等材料，光伏上游正在加快清库存，以避免后续跌价更剧烈。

据TrendForce集邦咨询的数据显示，12月多晶硅料、硅片、电池片及光伏组件的价格均有不同程度的下滑。其中，上游硅料、硅片价格的下跌已向电池片、组件等中游环节传导。而来自中国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示，本周M10单晶硅片(182mm/150μm)价格周环比跌幅最大，约有20%。

集邦咨询还表示，硅料及电池片至光伏组件价格，都难逃续跌至明年第一季的情况。东亚前海证券近日也发布研报指出，预计硅料供需趋缓以及价格降温或将在2023年新增产能集中释放后出现。

据华西证券此前发布的研报，随着产能的进一步提升和下游需求萎缩，年末硅料整体库存水平恐将堆高，这也是近两年来上游第一次出现库存反转的信号，反映出上游供给逐步释放，硅料或将正式步入下行通道。

可以看到，目前市场对光伏上游供给端产能释放后带来的价格压力预期较为一致。

但东亚前海证券的研究也显示，结合供需格局来看，在硅料价格下行趋势较为确定的情况下，光伏主产业链利润将迎来重新分配，下游装机需求有望随着经济性的提升迎来高增长。

数据显示，1-11月国内光伏新增装机量达65.71GW，同比增长88.7%，11月光伏新增装机量高达7.47GW，同比增长35.3%，环比增长32.5%。从完成投资额来看，光伏发电企业电源工程投资额及增速均居各类发电企业之首，也印证了光伏需求仍维持高景气度。

东亚前海证券认为，在“双碳”及2025年非化石能源占比20%左右的明确目标背景下，光伏发电的成本下行和经济性不断提升，将使光伏装机需求高增长的确定性较强。

推荐较为受益的组件一体化龙头隆基绿能(.SH)、晶澳科技(.SZ)、天合光能(.SH)；受益光伏+储能双轮驱动逆变器龙头阳光电源(.SZ)、锦浪科技(.SZ)、固德威(.SH)；受益于双玻组件渗透率提升的光伏玻璃双寡头福莱特(.SH)、信义光能(00968.HK)；受益供需格局紧俏的EVA胶膜龙头福斯特(.SH)、海优新材(.SH)。

华西证券的研究也指出，截至目前，30个省市自治区已明确“十四五”期间风光装机规划，其中26个省市自治区光伏新增装机规模超406.55GW，未来四年新增355.5GW，光伏新增项目储备雄厚。

2023年国内光伏月度新增装机规模

华西证券认为随着上游硅料价格下跌，将持续刺激需求释放，2023年光伏新增装机仍有望维持快速增长。同时光伏下游成本压力缓解后，有望分配到产业链留存利润，尤其是下游运营企业受益于规模提升和项目经济性提高，盈利能力有望回暖，业绩持续性将得到保障。

推荐关注运营规模领先，自身业绩确定性较强的下游电站运营企业。包括晶科科技(.SH)、太阳能(.SZ)、林洋能源(.SH)、金开新能(.SH)、京运通(.SH)。

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